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上海机场拟募资60亿元置入虹桥机场等资产

金一丹 张军中国证券报·中证网

  6月24日晚,上海机场发布公告,拟通过发行股份方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。同时,拟向机场集团非公开发行股票募集配套资金,发行数量不超1.53亿股,发行价格为39.19元/股,募集配套资金规模预计不超60亿元。

  上海机场董事长莘澍钧表示,上海机场重组后,将会整合资源,在一个平台统筹上海地区客运发展资源,优化航空资源调配,增强航空枢纽的核心竞争力。

  拟募资不超60亿元

  公告显示,为提高该交易整合绩效,上海机场拟向机场集团非公开发行股票募集配套资金,发行数量不超1.53亿股,发行价格为39.19元/股,募集配套资金规模预计不超60亿元。

  上海机场在公告中表示,拟将该募集配套资金用于支付本次交易中的中介机构费用、交易税费等相关并购费用、补充公司及标的资产流动资金、偿还债务、标的资产的项目建设等。

  公告披露,预计该交易标的资产的资产总额、营业收入和净资产中存在占公司2020年度经审计的合并财务报表相关财务指标的比例达到50%以上的情形。因而该交易构成重大资产重组。

  收购资产方面,公告显示,虹桥公司运营的虹桥国际机场拥有两条长3400米的平行跑道、两座相对独立的客运航站楼,候机面积超40万平方米,飞行区等级为4E级。截至2020年末,虹桥机场已入驻的基地航空公司3家,分别为东上航、春秋航空、吉祥航空。

  航空性业务是虹桥公司的核心业务,主要是指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机的起降与停场、旅客综合服务、安全检查及航空地面保障服务等。尽管受到新冠肺炎疫情对行业整体的冲击,虹桥机场2020年完成飞机起降21.94万架次,同比下降19.61%;旅客吞吐量3116.56万人次,同比下降31.71%;货邮吞吐量33.86万吨,同比下降20.07%,但虹桥公司的各项生产指标均处于行业前列。2020年亏损,而2019年净利润为5亿元。

  浦东第四跑道于2015年起正式投入使用,位于浦东机场2号航站楼东侧,长3800米,宽60米,附属建设了12条快速出口滑行道,两条垂直联络道,可起降包括空客A380在内的各大类机型。

  值得注意的是,物流公司2019年、2020年持续盈利,净利润分别为5.99亿元、5.68亿元。

  增强航空枢纽竞争力

  上海机场董事长莘澍钧在6月22日召开的股东大会上表示,上海机场重组后,将会整合资源,统一调配,在一个平台统筹上海地区客运发展资源,优化航空资源调配,进一步提升主业发展动力,带动非航经营业务的提升,增强航空枢纽的核心竞争力。

  莘澍钧表示,尽管受疫情影响,上海机场国际旅客吞吐量出现了下滑,经营效益受挫,但虹桥机场已经基本恢复正常运营;同时,货运盈利能力在持续提升,注入资产能提高上市公司的抗风险能力。

  针对本次资产重组的背景,莘澍钧表示,主要考虑兑现历史承诺,并谋划新的发展格局。“目前我国正在进入航空强国战略机遇期,上海机场承担着上海航运中心的建设、落实长三角一体化的国家战略、带动长三角机场群发展的重任,需要进一步提升上海国际机场航空枢纽的整体竞争力。”

  对于未来发展方向,莘澍钧表示要发展货运。同时,公司还将强化与临港经济区的整合,拉长服务产业链,不断转变经营模式,寻求新的盈利增长点。例如,与一线品牌和相关运营商进行合作,开展主题营销;拓展线上商城,包括预约点餐、预约取货等一系列改革。此外,在保证安全运行前提下,严格预算控制及运营成本,实现降本增效。

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