肇民科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演回放

　　5月18日，上海肇民新材料科技股份有限公司（简称“肇民科技”）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报·中证网举行。肇民科技董事长、总经理邵雄辉，肇民科技董事会秘书、董事、副总经理肖俊，及中介机构海通证券投资银行总部总经理助理、保荐代表人吴俊，海通证券投资银行部总监、保荐代表人金翔等路演嘉宾在网上与投资者交流，并回答了投资者关心的话题。

　　募集资金围绕核心业务

　　Q：请介绍下公司募集资金投资项目的概况。

　　A:本次募集资金运用根据公司发展战略，围绕公司主营业务进行，有助于进一步提升公司研发能力和技术水平，增强核心竞争力。经公司2020年2月27日召开的2019年年度股东大会审议通过了本次申请公开发行股票并在创业板上市的议案，本次发行股票种类为人民币普通股（A股）股票；每股面值1元；拟向社会公开发行不超过1,333.35万股，募集资金扣除对应的发行费用后，计划投资于以下项目：

　　1.公司拟使用本次募集资金中的26533.34万元建设汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目项目；

　　2.公司拟使用本次募集资金中的5809.25万元建设研发中心项目；

　　3.公司拟使用本次募集资金中的8065.35万元建设上海生产基地生产及检测设备替换项目；

　　4. 本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金1亿元补充流动资金。

　　Q：募集资金运用对公司经营成果的影响？

　　A：本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有核心业务，轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目和安全作业仿真产业化项目的实施将进一步提升公司现有产品的生产能力，拓宽产品应用领域；研发中心项目建成后将有效提升公司研发和自主创新能力；补充流动资金后，公司的资金实力将明显增强，随着主营业务流动资金的增加，经营规模将进一步得到扩大。

　　将进一步健全公司治理

　　Q：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报？

　　A：公司在本次发行后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。

　　Q：成为上市公司之后，公司的管理将面临一个新的考验，公司领导将如何应对这种考验？

　　A：上市后公司将进一步健全公司的治理，按照《公司章程》的规定，强化股东大会、董事会、监事会的职能，强化独立董事的职能，加强公司内部管理。我们将进一步优化管理系统，不断调整组织结构，并在提高管理效率的同时降低管理成本，适应发展需要。我们会一如既往的精诚团结，来迎接公司上市后所带来的新的考验。

　　Q：请问公司怎样保证信息披露的透明度？

　　A：公司审议通过了《信息披露管理制度》，对公司的信息披露原则、披露范围与内容、实施及管理等事项作出了详细规定。此外，为了加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，公司还制定了《投资者关系管理制度》，对公司与投资者关系的原则、内容、方式等方面作出了详细规定。

　　未来三年发展规划

　　Q：请介绍一下公司未来三年的发展规划具体有哪些？

　　A：（1）市场开拓。未来，公司在保持现有汽车、家用电器领域业务扩张的基础上，将下游市场开拓的重心放在民用航空和精密工业等领域。汽车方面，公司将继续扩充汽车部件产品系列，将汽车热管理模块部件、电子水泵部件、安全气囊壳体部件、电磁阀部件、传感器部件新能源汽车电池模块、减震模块等产品作为主要发展方向，扩大汽车领域市场份额；家用电器方面，公司将充分发挥自身优势，继续开发高端品牌客户，提升高端产品市场份额；民用航空方面，公司将着力开发民用航空领域精密注塑件产品，特别是PEEK等特种工程塑料的应用开发，成为飞机塑料零件供应领先企业，提升行业地位，增强盈利能力。

　　（2）技术开发和创新。未来，公司将继续以客户为导向，紧紧围绕精密注塑件产品进行技术开发和创新，将技术服务向客户延伸，充分参与客户研发过程，凭借自身对材料性能、注塑工艺、品质管理的丰富经验和精密模具设计与开发的技术实力，在保证产品尺寸精度和质量稳定的前提下，协助客户完成产品设计改进，优化产品性能，为客户提供研发和量产保障。

　　（3）生产能力改进。公司计划利用本次募集资金投资项目的建设契机，解决生产场地和生产设备限制问题，在湖南湘潭新建生产基地，提升自动化生产水平，提高公司生产效率和生产能力，顺应行业发展趋势，满足客户订单需求，巩固公司在汽车、家用电器领域的市场地位。

　　（4）产品质量管理。公司始终坚信人才是企业持续发展的关键因素，未来将不断建立、健全人才培养机制，进一步完善培训体系，加大培训投入，构建学习型组织，增强员工自我学习、自我完善能力，提升员工整体素质和水平，培养员工创新能力。

　　（5）人才发展。公司将继续完善人才选拔机制，建立管理和技术相结合的职业发展双通道，优先从内部选拔优秀人才担任关键岗位；同时，制定科学、合理的人才引进计划，适时从外部聘请行业高端人才。

　　公司将不断完善各项考核及激励制度，凝聚公司的核心人才。建立高管考核和分层授权机制，健全中、基层职工考核体系，充分调动员工的积极性。

　　保荐机构对企业充满信心

　　Q：请问券商，本次新股发行是否可能出现购买不足的情况？出现此情况将如何解决？

　　A：我们对企业充满信心，同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。

　　Q：请问券商，由于规模较小的上市公司股票在市场上容易被操纵，市场的投机性会比较大，公司将采取何种措施避免出现此类问题呢？

　　A：作为保荐机构，我们将严格按照保荐管理的有关规定，做好后续的持续督导工作，使公司能够规范、持续、健康的发展。

　　Q：请问作为主承销商，你对肇民科技的行业地位和未来发展有何评价？

　　A：作为主承销商，我对肇民科技的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行，肇民科技的行业领先地位将更加巩固，核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强，未来发展将更上一层楼。

　　Q：公司股票有中长期投资价值吗？值得我投资吗？

　　A：我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得更快的发展。

　　Q：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量？

　　A：我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，海通证券作为保荐人，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。