波司登:已完成2.75亿美元可转换债发行
傅苏颖中国证券报·中证网
中证网讯(记者 傅苏颖)波司登(03998.HK)12月17日公告,已完成2.75亿美元可转换债的发行,可换股债券上市和买卖许可于12月18日开始生效。
波司登相关人士表示,公司仅用两周时间完成2.75亿美元可转换债从发行定价到交割完成的全过程,此次可转债票息1.0%,转股溢价27.5%,转股价4.91元高于波司登股价历史最高水平近10%,一经推向市场,便受到投资者热烈追捧。
上述人士表示,此次可转债的发行,为波司登自2007年登陆港股市场以来首单资本市场发行项目。公司考虑到明年继续高增的预期,上半财年相关投入需求较大,而下半财年是销售回款高峰,所以利用可转债募资补充,为明年潜在的投入和发展提前做好资金储备。为波司登进一步优化资本结构、统筹境内外资源、增强国际信誉、提升品牌形象奠定了扎实的基础。