新疆天业:拟48.39亿元收购天能化工
傅苏颖中国证券报·中证网
中证网讯(记者 傅苏颖)10月8日晚间,新疆天业(600075 )发布公告,公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式向公司控股股东天业集团、公司实际控制人的全资子公司锦富投资购买其合计持有的天能化工(标的公司)100%股权,交易价格为48.39亿元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过22亿元。此次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
业绩补偿方面,公告显示,若重组的标的资产于2019年交割完毕,天业集团、锦富投资承诺标的公司在2019年度、2020年度及2021年度三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15.72亿元。若重组的标的资产于2020年交割完毕,则天业集团、锦富投资的业绩补偿期为2020年度、2021年度和2022年度,天业集团、锦富投资承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15.9亿元。
公告显示,天能化工的资产总额、净资产额与交易作价孰高取较高值、营业收入均占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告期末资产总额、净资产额、营业收入的50%以上,达到《重组管理办法》第十二条规定重大资产重组标准,此次交易构成重大资产重组。