文灿股份公开发行A股可转换公司债券网上路演精彩回放

　　问：现在申购转债与买进正股，哪个更划算？

　　高一雯：您好！可转债上市后，其价格将受文灿股份股票价格、公司发展前景、可转债市场供求、证券市场整体波动等多方面因素影响。因此，可转债上市后，可转债价格与正股价格具有一定的联动性，在正股价格上涨时，一般转债价格也会跟随上涨，投资者可以通过出售可转债或转股获取较高的投资收益。同时，可转债在转股前作为一种债券，具备固定收益债券的一般性质，有着确定的债券期限和利息率，能够为投资者提供稳定的利息收入和还本保证。此外，公司还通过设置可转债转股价格“向下修正条款”、“回售条款”等进一步保护可转债持有者利益。谢谢！

　　问：公司所处行业未来发展前景如何？

　　唐杰雄：您好！（1）虽然下游汽车行业需求有所下降，但依然处于高位调整，且随着单车用铝量的大幅上升，抵消了汽车产销量下降的影响。综合而言，汽车铝合金压铸件的需求将持续增长；（2）虽然国内新能源汽车补贴退坡，但是新能源汽车产量内销依然实现了快速增长，下游新能源汽车客户对公司产品的需求将持续增长。谢谢！

　　问：可转债转股时转股数如何确定？

　　张星明：您好！本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。谢谢！

　　问：本次可转债持有人通过何种渠道维护自身权利？

　　唐杰雄：您好！本次可转债设有债券持有人会议，当公司出现下列情形之一时，公司董事会应召集债券持有人会议：

　　（1）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；

　　（2）公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；

　　（3）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

　　（4）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

　　（5）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

　　（6）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

　　（7）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

　　（8）公司提出债务重组方案的；

　　（9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

　　（10）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

　　公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

　　关于债券持有人会议的召集和程序等具体事项，请参见本次可转债的募集说明书。谢谢！