中证网讯（记者 杨洁）科恒股份（300340）3月1日晚公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权，交易价格合计11亿元。科恒股份同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.58亿元。
根据交易草案介绍，誉辰自动化和诚捷智能均为锂电设备公司。誉辰自动化主要为下游动力电池厂商提供包蓝膜机、入壳机、氦检机、注液机等中后段设备，诚捷智能为下游动力电池厂商提供专业制片卷绕设备为中段设备。
科恒股份表示，上市公司所从事的业务主要包括稀土发光材料、锂离子电池正极材料以及锂电池制造设备的研发、生产和销售，上市公司产品中的涂布机、辊压机和分切机分别对应锂电池前段工序电极制片中的涂布环节、辊压环节和分切环节。本次交易有助于上市公司进一步打通锂电设备产业链，实现锂电池生产前中后段生产环节的有效串联，形成锂电设备一体化供货能力，抓住锂电设备行业发展的新机遇、新形势。
交易对方承诺，誉辰自动化2018年度、2019年度和2020年度实现的扣非归母净利润分别不低于3000万元、4000万元和5000万元；诚捷智能2018年度、2019年度和2020年度实现扣非归母净利润分别不低于3500万元、6500万元和7500万元。
