中矿资源拟1.3亿美元收购世界主要铯榴石矿山
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2019-01-31 13:36来源:中国证券报·中证网
中证网讯(记者 江钰铃)中矿资源(002738)1月31日公告透露,为控制稀缺的铯矿资源,打破国外对高品质铯原料的主导地位,降低经营风险,公司拟出资1.3亿美元收购 Cabot 及 Cabot G.B.旗下Tanco、CSF Inc 及 CSF Limited 100%股份。标的公司拥有全世界储量巨大的铯榴石矿山,折合铯金属量约2.9万吨,且开发成熟、稳定在产。本次交易对价将以美元现金形式支付,资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次交易构成重大资产重组。尚需取得批准及核准。
公开资料显示,目前全球铯榴石资源主要集中于两大矿区,其中 Bikita 矿区向美国雅宝以及中矿资源提供原材料,另一个矿区则位于加拿大马尼托巴的伯尼克湖矿区,由标的公司控制开采并自用。
公告透露,Cabot为一家依据美国特拉华州法律设立并存续的公众公司;Cabot G.B.为一家私人股份有限公司,是 Cabot 在英国的全资子公司。
中矿资源表示,此次收购的目的及影响主要有三个方面。首先,收购世界主要铯榴石矿山,可以打破铯资源国外主导地位。通过对标的公司的收购,公司得以控制稀缺的铯矿资源,打破国外对高品质铯原料的主导地位,降低经营的风险。
其次,布局全产业链,充分发挥协同效应。公司子公司东鹏新材拥有成熟的铯盐生产加工工艺以及充足的铯盐产能,是世界范围铯盐产品的主要供应商之一。标的公司拥有储量巨大的铯榴石矿山,并伴有待开发的约300万吨矿石量的锂辉石资源。通过本次交易,公司将拥有自有铯榴石矿区,有效降低铯铷盐业务的原材料供应风险,其铯盐经营模式将升级为“矿产开采+产品生产+后端销售”的全流程产业链,有效完善产业链战略布局,提升可持续发展能力和抗风险能力。
第三,提升公司发展潜力,更好地为股东创造价值。通过本次交易,公司能够占有核心资源,成为集铯矿开采、铯盐产品生产到铯盐产品销售为一体的行业巨头,随着铯盐市场的开发及铯盐产品应用的拓展,该块业务将有力推动公司盈利增长;标的公司拥有优质的客户资源,与全球知名的石油钻井公司道达尔、壳牌、英国 BP 以及化工行业龙头巴斯夫、杜邦等都有长期良好的合作关系。业务分布于世界各地,能够帮助公司铯盐业务及地勘业务在世界范围内扩张。
根据标的公司提供的财务数据,2017年以及2018 年标的公司合并营业收入分别约为4093万美元以及4558万美元,净利润分别约为568万美元以及429万美元,本次交易将在一定程度上提升中矿资源的盈利能力。
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