中证APP讯(记者 吴科任)梅安森(300275)1月16日晚公告,公司正筹划以发行股份及支付现金购买资产事项,同时,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。预计本次交易构成重大资产重组,目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。
经公司申请,公司股票自1月17日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
根据公告,梅安森拟购买的资产为重庆市伟岸测器制造股份有限公司(简称“伟岸测器”)。梅安森已与伟岸测器股东杨劲松等签署了购买意向性协议,交易对手不包括持有伟岸测器股份12.10%的梅安森中太(北京)科技有限公司。梅安森中太系梅安森全资子公司。
除了梅安森中太,交易对手之一且为伟岸测器第一大股东的重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业(有限合伙,简称“诚瑞通鑫”)与梅安森有过密切交集。2017年11月,梅安森中太出资8200万元参与设立了诚瑞通鑫。诚瑞通鑫分别于2017年11月、2018年1月两次合计受让伟岸测器总股数的36%,耗资2.39亿元。按2018年1月受让时的价格测算,伟岸测器彼时整体估值约为6.64亿元。
但就在梅安森计划收购伟岸测器前夕,上市公司1月4日披露公告称,基于公司业务发展需要,公司决定梅安森中太退出诚瑞通鑫。退出诚瑞通鑫后,梅安森将不再持有诚瑞通鑫的合伙份额,将不再把合伙企业纳入公司合并报表范围。同时,梅安森中太退出诚瑞通鑫后,取得伟岸测器股本总额的12.10%的股份。
伟岸测器曾计划登陆创业板,但无果而终。证监会官网显示,2014年6月27日,伟岸测器进行预先披露;2015年3月25日,伟岸测器做了预先披露更新。
据伟岸测器介绍,公司为工业过程控制、能源计量和智慧城市提供专业的测量与传感器仪表。另招股说明书显示,2012年度、2013年度、2014 年度,伟岸测器营业收入分别为1.63亿元、1.99亿元、2.17亿元,近三年年均复合增长率为15.61%。
根据梅安森2018年1月4日披露的《关于全资子公司参股的有限合伙企业对外投资的公告》,伟岸测器2016年度实现营业收入1.73亿元,实现净利润4347.17万元(经审计)。2017年1-11月实现营业收入1.32亿元,实现净利润2415.66万元,期末资产总额6.09亿元,负债总额2.18亿元,净资产3.91亿元(未经审计)。
东财Choice数据显示,2017年5月至今,梅安森累计下跌超过70%。截至1月16日收盘,梅安森总市值仅为13.31亿元。