中证APP讯(记者 陈澄)9月18日晚间,药明康德(603259)申请H股发行的资料在香港交易所网站披露。自7月1日董事会审议通过发行H股并在港交所主板上市的议案,到8月22日股东大会投票通过,直至9月4日获中国证监会受理,药明康德H股发行流程正式启动。
根据公司董事会公告显示,本次药明康德发行的H股股数占发行后公司总股本的10%至15%(超额配售权执行前),并授予承销商(簿记管理人)不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。在扣除相关发行费用后,药明康德H股发行募资将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。
对于发行H股,药明康德表示,拥有“A+H”双融资平台,将使得海内外的投资者以及海内外客户更加直观快速的了解公司,有效树立公司在全球资本市场的形象,快速提升公司国际知名度;同时,“A+H”双融资平台将为公司今后的快速健康发展提供强有力的资本支持,从而使得公司在全球范围的业务更快更好的发展。
据了解,药明康德是全球领先的医药研发开放式、全方位、一体化服务平台。公司主营业务贯穿小分子化学药从药物发现到商业化生产的全过程,以及细胞治疗和基因治疗从产品开发到商业化生产服务、医疗器械测试服务等。公司在全球拥有26个研发基地/分支机构,服务于超过3000家客户。
2018年8月,药明康德交出了A股上市以来的首份业绩报告,公司营收、净利润双增长,业绩超出市场预期。根据公司2018年半年报显示,公司实现营业收入44.09亿元,同比增长20.29%;归属于上市公司股东的净利润12.72亿元,同比增长71.31%;扣非后净利润8.27亿元,同比增长32.30%。
半年报还显示,公司主要客户覆盖辉瑞、强生、诺华、罗氏、默沙东等全球排名前20位的大型跨国药企及各类新药研发机构。同时,随着国内鼓励创新药研发的政策不断落地,公司来自中国客户的营收占比也不断提高。2018年上半年,药明康德已为30多家国内医药企业和初创企业提供一类创新药物的研究与开发服务,助力客户完成8个研究性新药(IND)项目的临床试验申报工作,占国内同类新药申报比例约为16%。
药明康德表示,公司致力于成为全球医药健康产业最高、最宽和最深的能力和技术平台,让天下没有难做的药,难治的病。未来,“A+H”双融资平台将进一步增强公司的服务能力和服务规模,吸引更多优秀人才加盟,助力公司更好更快的发展。