中证网讯（记者 于蒙蒙）航天发展（000547）8月5日晚公告称，公司拟通过发行股份向铢镰投资、镡镡投资、王建国等发行股份购买其持有的锐安科技的总计 43.34%股权。向张有成、欧华东等人发行股份购买其所持有的壹进制总计100% 的股权。向航天资产、航信基金等发行股份购买其所持有的航天开元总计100%的股权。同时，航天发展拟向包括航天科工在内的不超过10名投资者，募集配套资金总额不超过 8亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%，不超过本次发行前总股本的20%。本次重组注入资产的作价为144,976.42万元。
公告显示，锐安科技成立于2003年，公司长期在安全领域耕耘，是国内领先的安全服务综合解决方案提供商之一，拥有覆盖全国的安全服务团队和客户网络。同时锐安科技作为一家为公安、 网信、运营商等提供产品和服务的公司，对公安、网信、运营商等部门需求有深 入的了解与掌握，与政府相关部门建立了长期稳定的合作关系。截至今年2月28日，锐安科技资产总额为6.51亿元，资产净额为1.5亿元，2017年实现营收4.42亿元，交易作价10.12亿元。
壹进制成立于2008年，公司始终专注于数据安全领域，在数据保护和业务连续性保障方面拥有核心产品和核心技术，可有效应对勒索病毒等各类恶意软件、人为因素和系统故障 造成的数据丢失和业务中断，全面保障政企用户业务数据安全与业务持续运转。同时聚焦行业发展是壹进制的市场战略之一，通过多年的努力与积累在医疗卫生 与教育等行业获得了有力的支持。截至今年2月28日，壹进制资产总额为8027.65万元，资产净额为5776.19万元，2017年实现营收5880.76万元，交易作价2.7亿元。
航天开元成立于1999年，公司一直致力于国家党政军机关和企事业单位政务管理信息化建设，重点构建顶层市场资源体系，提供加密网络建设和文件加密传输整体解决方案，拥有稳定的客户资源和成熟的产品。截至今年2月28日，航天开元资产总额为1.7亿元，资产净额为8376.04万元，2017年实现营收1.46亿元，交易作价2.26亿元。
业绩承诺方承诺：锐安科技 2017 年-2020 年的扣非净利润不低于 1.6亿元、1.97亿元、2.32亿元和2.65亿元；壹进制2017 年-2021 年的扣非净利润不低于 1500 万元、1880 万元、2350 万元、2930 万元和 3520 万元；航天开元2017 年-2021 年的扣非净利润不低于 1250万元、1560万元、1980 万元、2400万元和2640万元。
业内人士介绍，信息产业的规模化和复杂化也带来了信息安全的隐患，催生了信息安全行业的需求。目前国内信息安全行业快速增长，根据智研咨询《2017-2022 年中国信息安全行业市场分析预测及投资前景分析报告》，中国信息安全产业规模自2012年的157.26亿元上升至2016年的341.72 亿元，五年内年均复合增速达到 21.41%。到 2018 年，国内信息安全市场总体规模有望达到 514.88 亿元。根据 Forrester 和 IDC 的数据，我国信息安全投资占整个IT投资比例不到2%，而美国为接近12%，欧洲为接近8%，我国信息安全产业对比欧美等发达国家有较大的差距，有巨大的提升空间。
前述人士指出，航天发展为军工、政府等企业提供优质的高端装备和通信产品，依托自身技术背景、丰富的客户积累和资金实力，与标的公司进行技术与客户资源融合，实现扩张式发展。
航天发展表示，本次收购符合科工集团和航天发展信息安全产业的发展方向，有助于航天发展发展信息安全业务板块，拓展安全大数据业务领域，实现业务协同发展，进而打造信息安全领域的骨干企业和国内有影响力的专业公司，力争成为能够切实保障国家信息安全的国家队。
