收购仍在推进
不过,上述公司证券部工作人员强调,公司控股股东股份被冻结并不代表公司财务也有问题,公司账上有钱。截至目前,公司收购车音智能科技有限公司(车音智能)合计60%股权仍在正常推进当中,交易对价为16.68亿元。
“扣除掉前期支付的诚意金以外,公司于7月23日即双方签定协议后的5个工作日内支付了余下50%、7.34亿元股权收购款。”该工作人员表示,“按其他子公司工商变更登记流程来看,行政审批时间可能需要一个月或一个半月左右。”
按照原计划,公司原本拟以发行股份和支付现金的方式收购车音智能全部或部分股权,并募集配套资金。然而,由于近期市场环境发生变化,新方案调整为通过支付现金的方式购买车音智能60%股权,交易对手为拉萨子栋科技有限公司(子栋科技)等车音智能股东。
7月13日,华闻传媒已与上述6位股东签订了《股权转让框架协议》。车音智能控股股东子栋科技及第三大股东鼎金投资承诺业绩补偿的原则为5年业绩承诺期累积补偿,不达标时,将以现金方式向华闻传媒进行补偿。
公告显示,车音智能2016年、2017年、2018年1-4月分别实现营业收入1.44亿元、4.12亿元、1.82亿元;归属于母公司所有者净利润分别为2168万元、9972万元、1619万元。业绩承诺方面,车音智能2018年-2022年度实现的扣非净利润分别不低于1.8亿元、2.23亿元、2.86亿元、3.98亿元和4.4亿元。
针对此次交易增值率为776%,其对价是否过高的疑问,该工作人员却不以为然。“这个价格是经专业评估后,双方协商的结果,双方都有相互融合的需要。公司也需要借道车音智能,拓展更多的大数据渠道。在车联网行业,车音智能算是龙头企业,企业有独立知识产权。”
此外,该工作人员还进一步表示,自车音智能60%股权过户之日起12个月内(不含车音智能60%股权过户的当月),交易对手方中,子栋科技、鼎金投资和新意资本应当按照45.85%:45.85%:8.3%的比例,通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买公司股票,金额合计不得低于5亿元。
“因此,双方利益也是高度捆绑,‘一荣俱荣,一损俱损’。在车音智能60%的股权过户到公司名下之后,余下40%的股份也要质押给公司。交易完成后,车音智能将纳入公司合并财务报表编制范围,公司的盈利能力和抗风险能力将得到提升。”该工作人员表示。