中证网讯(实习记者 陈一良)近日,关于金字火腿(002515)的报道引起了市场高度关注,如“1.7亿元买的公司转手10亿元卖给上市公司金字火腿,证监会怒了!”,“金字火腿收购晨牌药业及瑞一科技股权等涉及利益输送,股东疯狂套现”等,金字火腿董秘王启辉就相关问题接受媒体采访,回应市场关切。
王启辉表示,上述报道的内容与事实不符,存在误导广大投资者的嫌疑,并详细说明了有关事实情况。
记者:有媒体报道,“中钰资本旗下基金1.7亿元买的公司转手10亿卖给上市公司金字火腿,证监会怒了!”请问事实情况是这样吗?
王启辉:事实上,公司在披露的资产收购预案中,对晨牌药业的历史沿革进行了全面、真实的说明披露。中钰高科、鄞州钰乾、中钰泰山、鄞州钰华、中钰恒山在2016年逐步获取晨牌药业81.23%股权,共计支付了8.62亿元的资金。
公司收购晨牌药业股权事项涉及重大资产重组,且为关联交易。本次交易标的资产的价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为参考依据,最终由交易各方协商确定,具有公允性。在本次交易推进及终止过程中,公司的决策程序及信息披露合法合规。
该报道严重失实,引用数据错误,标题故意夸大,或对广大投资者产生误导。
记者:媒体报道称,“上市公司在收购中钰资本时支付了极高的溢价,包括禹勃在内的交易对手凭借此次交易套现巨额真金白银。”,“上市公司收购中钰资本的价格是非常贵的。”公司如何评价?
王启辉:公司以自有资金4.3亿元受让中钰金控及禹勃等股东持有的中钰资本43%的股份。进行该次交易时,中钰资本在估值基准日2016年6月30日归属于母公司股东权益价值为100,395.53万元。经双方协商,中钰资本整体价值最后确定为10亿元。
同时,我们在编制2017年年度报告期间,为进行商誉减值测算,公司聘请具有证券期货从业资格的中威正信(北京)资产评估有限公司出具了估值报告,中钰资本在估值基准日2017年12月31日的归属于母公司股东权益价值为 121,823.73万元。
公司收购中钰资本股份的定价系以具有证券期货从业资格的第三方评估机构出具的估值报告结果为依据,由双方协商确定,定价合理公允。且中钰资本2017年12月31日为基准日归属于母公司股东权益价值比2016年公司受让股份时要高出2.18亿元以上,进一步说明公司2016年受让股份时的定价是合理、公允的。因此,该报道所写内容与事实不符。
记者:媒体报道称,公司购买晨牌药业股权事项涉嫌利益输送,公司如何回应?
王启辉:首先,公司购买晨牌药业股权是有利于上市公司进一步拓展医药医疗产业布局,能够发挥上市公司与标的公司之间的协同效应,促进上市公司和标的公司的持续稳定发展,也有利于扩大公司业务规模,提升上市公司盈利能力。
其次,本次交易的定价是合理公允的。公司收购晨牌药业股权事项涉及重大资产重组,且为关联交易。截至预案出具日,标的资产的评估工作尚未完成。
再次,晨牌药业基金出资人愿意以同等价格优先收购,充分说明公司收购价格的合理性、公允性。
本次交易中,晨牌药业的各基金股东出资人认为初步交易定价偏低,出资人获得的收益回报太少。因此,各交易对方坚持不同意调整估值。基金出资人提出,如按此价格交易,则基金出资人有优先购买权,愿意考虑同等价格进行收购。2018年5月21日,本次各交易对方的执行事务合伙人委派代表禹勃先生表示,有一个基金出资人已正式提出以不低于本次交易定价的条件优先购买的诉求,要求进行正式商谈。截至本公告日,该基金出资人与晨牌药业各基金股东的交易正在积极推进中。