6月6日,在公司重大资产重组媒体说明会现场,中珠医疗“突然”宣布调整收购方案,放弃收购浙江爱德,仅收购康泽药业74.5262%股份。中珠医疗表示,这主要是监管环境变化对交易核心条款提出了新的要求,双方未能达成一致。对于诚意金的后续退回,中珠医疗表示“双方会协商”。
中珠医疗表示,公司将通过“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”,积极适应医药行业发展大势,加大力度融合医疗医药大健康产业。
调整收购方案
根据此前公布的预案,公司拟以支付现金的方式分别购买康泽药业27名股东以及浙江爱德2名股东分别持有的康泽药业74.5262%股份和浙江爱德100%股份。因标的资产涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成,根据预估结果及交易各方协商,初步确定康泽药业74.5262%股份的预估作价区间为183334.35万元至201220.63万元;浙江爱德100%股权的预估作价为121610万元。
对于交易方案重大调整的原因,中珠医疗董事、常务副总裁陈小峥表示,根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况,继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。公司与浙江爱德就业绩承诺、交易对价等进行了多次磋商,未能达成一致意见。
“浙江爱德是一家较为成熟的医院,收购的目的是为了延伸公司医疗产业链。公司较为看重医疗服务领域,浙江爱德符合公司的产业发展方向。后续发生变更,主要是监管环境变化对交易核心条款提出了新的要求,双方未能达成一致。”陈小峥表示。
根据此前披露的预案,由于本次交易结构复杂,尽调范围较广,为证交易的确定性,中珠医疗分别向康泽药业的业绩承诺方、浙江爱德的交易对方支付1000万元、5000万元的诚意金。由于收购终止,诚意金的处理成为需要考虑的问题。对此,中珠医疗财务总监刘志坚表示,诚意金的安排是为了促进双方交易的进行,由于不再收购浙江爱德,后续将考虑安排办理诚意金退回手续。但对于能否全额退回的问题,刘志坚仅表示“双方会协商”。
陈小峥同时表示,对于中珠医疗这样一家转型中的医疗公司来说,通过外延式并购,寻求估值合理、有潜力的标的,仍然是上市公司发展的首选。
中珠医疗董事长、总裁、公司实际控制人许德来亦表示,医疗服务方面,公司已与地方民营医院签署肿瘤合作中心15家,计划年内达到30家。其中,三分之二左右实现营业;公司已收购北京中珠俊天医院项目等,未来将在医疗并购方面加大力度,寻找合适标的。