募集资金全用于补充核心一级资本
对于此次拟募集的不超过1000亿元资金，农业银行表示，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，以支持未来业务发展。
农业银行在公告中称：
2013年1月1日，中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行。该办法提出了资本充足率监管新标准，要求商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%，并且要求在最低资本要求的基础上计提储备资本，储备资本要求为风险加权资产的2.5%。此外，本行作为全球系统重要性银行，需要满足更加严格的附加资本要求。自2016年起，中国人民银行推出“宏观审慎评估体系”，强调了宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增强损失吸收能力的重要途径，资产扩张受资本约束的要求必须坚持。因此，建立长效的资本补充机制和资本约束机制，持续满足资本充足率监管要求，对本行发展有重要的战略意义。
每日经济新闻记者发现，2018年底，商业银行资本管理过渡期将结束，面临正式执行《商业银行资本管理办法(试行)》规定的监管要求。
此外，2015年11月，二十国集团出台了《处置中的全球系统重要性银行损失吸收和资本结构调整能力原则》，就总损失吸收能力TLAC具体标准达成一致，该新规将于2019年1月1日起正式实施。
总损失吸收能力(TLAC)，主要指的是全球系统重要性银((G-SIBs)在进入处置程序时，能够通过减记或转股方式吸收银行损失的各类资本或债务工具的总和，其主要用风险加权资产与最低杠杆率来进行衡量和计算。
在最低的监管资本要求下，G-SIBs应达到最低的外部总损失吸收能力要求，以确保G-SIBs具备基本的损失吸收及资本重组能力，避免纳税人为危机期间救助破产银行的巨大费用买单，从而避免引起全球金融恐慌，影响金融系统的稳定性。TLAC大大提高了G-SIBs的损失吸收能力要求，也进一步加大了G-SIBs的资金缺口。
农业银行作为全球系统重要性银行，需要满足更加严格的资本要求。
从整个银行业来看，商业银行资本充足率普遍承压。截至2017年9月30日，农业银行的集团口径资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.40%、11.23%和10.58%，总体维持较高水平。不过对比工商银行、建设银行、中国银行等系统性重要银行，农业银行排末尾。
工商银行同期资本充足率14.67%，一级资本充足率13.40%，核心一级资本充足率12.88%；
建设银行同期资本充足率14.67%，一级资本充足率12.99%，核心一级资本充足率12.84%；
中国银行资本充足率为13.87%，一级资本充足率为12.02%，核心一级资本充足率为11.15%；
因此，为持续满足商业银行资本监管标准，促进业务平稳健康发展，农业银行需要合理利用外源性融资工具补充核心一级资本，以保持较高的资本质量和充足的资本水平，夯实业务发展的资本基础，增强抗风险和盈利能力。
