3月5日,新三板公司亚锦科技(830806)一纸公告透露了鹏博士(600804)大股东鹏博实业引入PE界大佬鼎晖投资入股的消息。
根据公告,亚锦科技宣布拟对鹏博实业增资15亿元,将持有鹏博实业40%的股权。工商资料显示,亚锦科技背后正是鼎晖投资,增资完成后,鼎晖投资将通过亚锦科技间接持有鹏博士约4.29%的股份。
作为最大的民营宽带运营商,鹏博士为何会与鼎晖投资产生联系?3月11日,鹏博实业方面接受证券时报·e公司记者采访时表示,鹏博士主业(宽带接入业务)受到三大运营商挤压,间接引入鼎晖投资,利用其资金和资源,寻找转型的机会。
曲线引入鼎晖投资
3月5日,亚锦科技发布公告,拟对鹏博实业增资15亿元,增资完成后将持有鹏博实业40%的股权。而亚锦科技背后正是曾投资蒙牛、双汇、奇虎360、链家等公司的鼎晖投资。
资料显示,亚锦科技法定代表人为焦树阁,焦树阁正是鼎晖投资总裁焦震的别名。焦树阁也是亚锦科技第一大股东亚丰电器以及亚锦科技旗下主要资产福建南平南孚电池有限公司(下称“南孚电池”)的法定代表人。
2014年,鼎晖投资斥资6亿美元从宝洁公司手中收购南孚电池78.775%的股份。2016年,彼时为ST亚锦的亚锦科技与南孚电池控股股东亚丰电器完成重大资产重组事项,后者将其持有的南孚电池60%的股权认购ST亚锦拟发行的26.4亿元的股份。南孚电池成为亚锦科技的子公司,成功“借壳”登陆新三板。后续通过增资,亚锦科技持有南孚电池股权增至74%。
作为南孚电池背后股东,鼎晖投资在投资界名声显赫。官网资料显示,截至2016年12月,鼎晖投资管理资金规模达1200亿元人民币,在零售及消费品、工业制造业、房地产等行业投资了120多家企业,投资了双汇、蒙牛、百丽、奇虎360、美的、链家地产等一批有影响力的品牌,投资项目中有40多家公司上市,清科集团评选2017年中国私募股权投资机构中,鼎晖投资列第一名。
此次增资前,鹏博实业注册资本为10亿元,鹏博士董事长杨学平控制的深圳市中津博科技投资有限公司(下称“中津博”)持股99.3%;增资完成后,中津博将持股59.57%、亚锦科技持股40%。按此计算,收购完成后,鼎晖投资将通过亚锦科技间接持有上市公司鹏博士约4.29%的股权。
从亚锦科技公告入股鹏博实业的动作上看,鼎晖投资参股鹏博实业的决心不小。
据3月5日公告,亚锦科技董事会还通过了《关于公司以所持子公司福建南平南孚电池有限公司的74.00%股权做质押向金融机构申请贷款的议案》,公司拟向金融机构申请贷款15亿元,以南孚电池74%股权为该笔贷款提供质押担保。可见,亚锦科技质押了所持南孚电池全部股权来入股鹏博实业。