中源协和拟12亿元收购上海傲源100%股权
中源协和(600645)1月4日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》称,中源协和拟向上海傲源医疗用品有限公司全体股东发行股份购买其持有的上海傲源合计100%股权,交易价格为12亿元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为21.36元/股,拟发行股份数量合计为 5617.9775万股。
同时,中源协和拟向包括天津开发区德源投资发展有限公司在内的合计不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元。其中,德源投资拟认购不超过2.5亿元。本次募集配套资金将用于:精准医学智能诊断中心项目、肿瘤标志物类诊断试剂开发项目,以及支付本次交易相关费用。
根据公告,交易对方承诺:上海傲源2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于6500万元,7900万元,9600万元。
本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市,公司股票将暂不复牌。
公告表示,通过本次收购,上市公司的业务规模、业务范围、业务区域都将大幅提升,将有助于提高上市公司的盈利能力和整体抗风险能力。