江南嘉捷电梯股份有限公司11月3日凌晨发布公告称，江南嘉捷拟出售其全部资产及负债，通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司100%股权。至此，360在国内A股重组上市事项终于尘埃落定。
360作价504.16亿元 江南嘉捷完全退出
江南嘉捷在交易说明中称，这次交易主要内容如下：
一、重大资产出售
江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的，除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上，江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为16.9亿元；将嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换，三六零全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1518号《出售资产评估报告》，以2017年3月31日为基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易的拟出售资产评估值为187,179.75万元（约18.72亿元）。本次交易拟出售资产最终作价187,179.75万元（约18.72亿元）。
二、重大资产置换及发行股份购买资产
江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为18,179.75万元（约1.82亿元），拟置入资产最终作价为5,041,642.33万元（约504.16亿元），通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为5,023,462.58万元（约502.35亿元），由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。本次交易三六零100%股权的最终作价为5,041,642.33万元（约504.16亿元）。
本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.89元/股。据此计算，公司向三六零全体股东发行股份的数量为6,366,872,724股（约63.67亿股）。
从这次交易情况来看，江南嘉捷将原有全部资产及业务等都划到了其全资子公司嘉捷机电，并将嘉捷机电的100%股权通过出售及置换的方式，转让给江南嘉捷的实际控制人董事长金志峰、总经理金祖铭或其指定的第三方。360公司100%股权最终作价约504.16亿元，借壳江南嘉捷在国内A股上市。
从这次360作价504亿元人民币的交易价格来看，在不考虑汇率变化的条件下，基本上与2015年6月360提出私有化时的市值差别不大。当时周鸿祎曾在内部邮件中称，“360目前80亿美元的市值，并未充分体现360的公司价值”。不过，在2016年3月，360以93亿美元完成私有化收购，按当时汇率来看，360市值约为605亿元人民币左右。
根据以往公司借壳上市的惯例，在正式360上市后，江南嘉捷的股票将改为360公司名称，股票代码不变。
