360回归A股方案:500亿天价交易
江南嘉捷(601310.SH)停牌于2017年6月9日,停牌前市值34.91亿元。
相比之下,此次重组将要置入的三六零股份有限公司(下称“三六零”),可谓庞然大物,资产作价高达504.16亿元,这一数字,在A股市场可谓罕见,至于支付手段,主要由向三六零全体股东发行股份完成。
简单说分三部分:
1,上市公司江南嘉捷全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出。
2,360公司的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。
3,交易完成后,360公司实现重组上市,奇信志成将持有总股本的48.74%,为本公司控股股东。周鸿祎直接持有本公司12.14%的股份,通过奇信志成和天津众信间接控制,合计控制63.70%的股份,成为实际控制人。上市后预计2017、2018、2019年扣非后净利润不低于22、29、38亿元。
交易后双方的股权比例如下:

本次交易完成后,奇信志成将持有本公司总股本的 48.74%,为本公司控股股东。周鸿祎直接持有本公司 12.14%的股份,通过奇信志成间接控制本公司 48.74%的股份,通过天津众信间接控制本公司 2.82%的股份,合计控制本公司 63.70%的股份, 为本公司实际控制人。