中证网讯（记者 王维波）罗顿发展（600209）10月16日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买宁波梅山保税区德稻股权投资合伙企业（有限合伙）、易库易科技（深圳）有限公司、宁波软银悦泰创业投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）、深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）等13个股东合计持有的深圳易库易供应链网络服务有限公司100%的股权。经协议各方协商一致，本次交易拟购买资产的交易价格为199,800万元。本次发行股份购买资产的发股价格为11.25 元/股，罗顿发展向易库易供应链全体股东发行股份的数量合计为177,599,996股。
同时，罗顿发展拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股 份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 60,000.00 万元，所募集的配套资金拟用于易库易供应链物 流仓储中心项目、产品线平台及方案设计项目、网络通信测试中心项目以及支付本次交易中介机构费用与相关税费。相关交易对方承诺，易库易供应链2017年度、2018年度及2019年度归母净利润分别不低于17,000万元、23,000万元及30,000万元。
公告表示，若本次交易得以实施，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平将有所增加，每股收益将有所提升，上市公司财务状况、盈利能力得以增强。
业内人士分析，本次交易前，上市公司主营业务为酒店经营及管理和装饰工程。但近年来，在国内经济结构调整的大环境下，该公司的酒店经营及管理业务面临较大的压力，盈利能力有所下降。在此背景下，该公司也在积极谋求战略转型，寻找和培育新的利润增长点。近些年，我国电子元器件行业经历了快速的发展，未来仍存在较大的发展潜力。而元器件的分销商近年发展很快，该公司由此切入，以图实现公司的业务转型。本次交易完成后，易库易供应链将成为上市公司全资子公司。上市公司将转变成为“电子元器件分销及技术服务业务为主导，酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式。本次重组有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力。
