壹桥股份9月7日发布重大资产出售暨关联交易预案,拟剥离海珍品业务,主要经营移动游戏业务。若交易完成,上市公司将不再从事海珍品业务,转型为泛娱乐公司。壕鑫互联将成为公司全资子公司。
剥离海珍品业务
根据公告,壹桥股份拟向公司控股股东、实际控制人刘德群出售海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债。本次交易完成后,上市公司将主要经营移动游戏业务,不再从事海珍品育苗、养殖、加工及销售业务。交易双方初步确定本次交易价格为15.71亿元。
公司表示,本次交易为重大资产出售,不涉及发行股份,不会导致上市公司控制权发生变更,因此本次交易不构成借壳上市。
值得注意的是,壹桥股份2016年3月筹划的重大资产重组方案中,重组标的资产为壕鑫互联和北京融信优贝网络技术有限公司。该重组因“市场环境发生变化”终止。随后,公司以价值9.9亿元的资产置换了壕鑫互联55%股权。
壹桥股份所称的“市场环境发生变化”,其实就是游戏资产并购政策收紧。2016年以来,监管部门对高估值、高业绩承诺等影视游戏资产并购交易审核收紧,多家上市公司终止相关交易。
根据公告,在上述公司与壕鑫互联55%股权进行资产置换的交易中,由于置出资产总额与交易金额孰高等相关指标值均未达到50%,故本次交易不构成重大资产重组。
转型泛娱乐领域
根据公告,本次交易完成后,上市公司将保留董事、监事及高级管理人员、部分财务人员以及后勤人员,将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。
公告显示,根据“人随业务走”的原则,于交割完成日,壹桥股份应办理完成所有海珍品育苗、养殖、加工、销售业务板块在职职工的劳动关系变更手续。也就是说,除了公司董监高部分人员,壹桥股份人员基本可能“换血”。
2017年半年报显示,壹桥股份游戏业务已经成为公司的利润重要来源。壹桥股份上半年实现营收和净利润分别为1.48亿元、3688.92万元,壕鑫互联实现营收和净利润分别为8282.14万元、4318.8万元。
本次交易后,上市公司将主要通过子公司壕鑫互联经营移动游戏业务,壕鑫互联盈利将成为公司的主要利润来源。
截至目前,刘德群持有公司26.23%的股份,刘德群及其一致行动人刘晓庆、赵长松合计持有公司33.22%的股份。