8月2日,爱建集团公告要约收购报告书摘要的第三次修订稿。这意味着,备受关注的爱建集团控股权大战正式宣告收官。
据证券时报·信托百佬汇记者了解,公告传递出的核心消息是:均瑶集团、广州基金、特种基金三方签署《战略合作框架协议》后,广州基金对要约收购方案进行调整,调整后广州基金本次收购不再以取得爱建集团的控制权为目的,而是转向争取爱建集团第三大股东之位。
值得一提的是,当下双方的握手言和不仅仅意味着上市公司爱建集团将按“计划”由均瑶集团控股,也意味着被爱建集团100%控股的爱建信托“控股权没出意外”。
知情人士表示,“双方目前握手言和的结局是政府协调的结果。”在事件整个过程中,上交所累计发布超过10份问询函、工作函,还督促爱建集团及时披露相关信息,保护投资者利益,并要求尽快复牌。
均瑶集团将成大股东
根据爱建集团1月25日披露的定增方案,爱建集团拟募集资金总额17亿元,非公开发行股票数量约1.85亿股。在定增完成后,均瑶集团对爱建集团的持股比例将从7.08%上升为17.67%,成为第一大股东。
孰料,半路杀出个程咬金。今年4月,华豚企业及其一致行动人广州基金高调举牌爱建信托,并公开表态要抢控股权,甚至抛出要约收购方案,“拟以最高要约金额77.6亿元收购爱建集团30%股份,若收购成功将成为爱建集团控股股东,并改选董事会成员和更换高管。”
市场上,券商分析人士一面倒地认为,爱建集团股权争夺战的核心在于其子公司爱建信托的控制权归属。当然,华豚企业也明确表示看好爱建信托的牌照价值。
如今双方终于熄灭战火,广州基金调整之后的要约收购方案显示,收购股份数量占目前总股本比例为7.30%,要约收购价仍为18元/股,收购期限为30个自然日。期满后,算上此前已举牌的5%股份,广州基金及其一致行动人最多合并持有爱建集团目前总股本的12.30%。收购完成后,爱建集团不会面临股份分布不具备上市条件的风险。