“从来只有新人笑,有谁听得旧人哭”——如今,资本市场上也出现了一个有了“新欢”抛“旧爱”的故事。
2016年,维尔利(300190,SZ)费尽心血实施非公开发行融资10多亿元,其中大部分拟用于“金坛市供水及管网改造工程项目”。然而,由于合作方找到了其他融资渠道,其认为维尔利已失去了参与项目的必要。在此情况下,上市公司不得不为这笔钱另觅用处。
定增最大募投项目“搁浅”
维尔利5月24日公告称,公司董事会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。根据这份议案,公司决定终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”(以下简称金坛市供水项目),并将该募投项目剩余的募集资金用途进行变更。
2016年5月,维尔利实施了非公开发行股票方案,募集到11.23亿元资金净额。根据安排,其中9.73亿元将用于金坛市供水项目,1.5亿元分别用于其它三个项目。
金坛市供水项目为江苏省发改委批准并列入江苏省财政厅的PPP试点项目。经过前期招投标,确定江苏金坛众合投资有限公司(以下简称金坛众合)为中标的民营资本合作方,参与项目开发建设。金坛市供水项目总投资为19.92亿元,由金坛众合旗下常州金坛金沙自来水有限公司(以下简称金坛金沙)负责项目的建设和融资工作。
维尔利当初的计划是,公司通过受让金坛众合所持金坛金沙49%股权,然后通过增资间接参与金坛市供水项目的建设运营。其中,金坛金沙49%股权股权受让款为4900万元,增资资金为9.24亿元。经测算,上述项目投资回收期(所得税前)13.64年,内部收益率为6.38%。
此次募资变更,维尔利拟将项目结余募集资金中4亿元用于其正在实施的资产并购事项。据悉,公司拟使用1.5亿元用于支付购买汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权中的现金对价;之后,公司将对汉风科技增资2亿元,并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5001万元。而其余剩余的募资,维尔利表示将尽快、科学及合理地选择与公司主营业务相关的新投资项目。
维尔利:项目公司“傍”上银行
对于变更募资投向的原因,维尔利表示,金坛金沙和其股东金坛建设已通过合法途径为项目建设筹集和引入了充足的外部资金(包括但不限于银行贷款、信托等形式取得的外部资金)。因此,金坛金沙和金坛建设均认为维尔利继续履行其在《合作协议》项下的增资义务已无必要而有意并提议终止《合作协议》。