中证网讯(记者 张玉洁)久立特材(002318)4月17日晚间发布公告,鉴于再融资监管政策的变化,公司综合考虑内外部影响因素,并结合自身实际情况,在与各中介机构进行反复研究与论证后,决定终止2017年非公开发行A股股票事宜。
久立特材同时表示,公司终止本次非公开发行股票事项,是为应对再融资监管政策变化的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟对原项目进行适当调整,并拟通过公开发行可转换公司债券的方式筹集项目建设所需资金。
久立特材同日发布了可转债发行方案,公司拟公开发行可转换公司债券,拟募集资金总额为不超过人民币10.4亿元,扣除相关发行费用后,拟投入 年产5500KM核电、半导体、医药、 仪器仪表等领域用精密管材项目、工业自动化与智能制造项目和年产1000吨航空航天材料及制品项目,前述三项总投资规模分别为57,425万元、33,480万元和48,998万元,募集资金拟投入金额分别为38,000万元、33,000万元和33,000万元。公司表示,项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;同时,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额,公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。
2月17日,证监会修改《上市公司非公开发行股票实施细则》,其中对上市公司定增实施了更加严格的管理,包括主要的三条措施:设定18个月的时间间隔、限定再融资发行股份数量不得超过总股本的20%、明确定价基准日为非公开发行期的首日。在此监管政策下,越来越多有融资需求的上市公司开始考虑使用可转债这一方案。一位投行人士对记者表示,过去,由于非公开增发的快速发展,可转债的作用被边缘化。上市公司发行转债融资有着独到的优势,包括溢价发行、容易获得股东支持、条款灵活,大股东进退自如等。可转债作为一种融资工具有独特的优势,属于监管放心、投资者乐于配置、上市公司低成本融资的三赢产品,规模有望快速增长。