停牌三个多月,奋达科技今日披露重组预案,公司拟作价28.95亿元,通过定增及支付现金向文忠泽等收购富诚达100%股权,并募集配套资金9.1亿元,主要用于支付本次交易的现金对价。
根据预案,采用收益法评估,富诚达100%股权的预估值为28.95亿元,即本次交易的暂定价格。其中,奋达科技拟以12.21元/股的发行价,向文忠泽等四方合计发行约1.66亿股(锁定期36个月),并支付现金合计8.685亿元。文忠泽等承诺,富诚达2017至2019年实现的扣非后净利润分别达2亿元、2.6亿元、3.5亿元。
同时,公司拟向不超过十名特定对象,发行股份(锁定期12个月)募集配套资金不超过9.1亿元,主要用于支付本次交易的现金对价。
富诚达主要从事消费电子产品精密金属结构件的生产和销售,与Apple建立了稳定的合作关系,并获得华为、Intel、AVC、FLEXTRONICS、富士康、和硕科技等多家国内外知名客户的供应商资质认证。财务数据显示,富诚达2015年、2016年实现的营业收入分别为7.82亿、7.47亿元;净利润分别为1.8亿、1.45亿元。