华夏时报（公众号：chinatimes）记者 王俊仙 南京报道
1月6日，先导智能（300450.SZ）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》（下称“重组预案”），其将以发行股份及支付现金的方式向王德女、李永富和泰坦电力电子集团3名交易对方收购珠海泰坦新动力电子有限公司（下称“泰坦新动力”）100%股权。经协商，拟确定泰坦新动力100%股权交易对价为13.5亿元，同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总额不超过6.21亿元，扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次交易的现金对价6.08亿元。
采用收益法的预估结果，泰坦新动力100%股权的预估值为13.8亿元，截至2016年10月31日，账面净资产值（未经审计）为 5531.81万元，预估增值率为2394.66%，标的资产最终的评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市，交易完成后先导智能实际控制人仍为王燕清。
重组预案显示，交易对手方承诺，若本次交易完成日在2017年1月1日至2017年12月31日之间，标的公司2017年、2018年及2019年的扣非后净利润分别不低于1.05亿元、1.25亿元和1.45亿元。
先导智能方面认为，此次收购泰坦新动力是上市公司在锂电池自动化设备领域实施进一步做大做强的外延式增长的重要战略，双方同属于专用设备制造业行业，能形成较好的业务协同，将延伸上市公司锂电池生产设备业务链，致力打造国内最强的锂电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。
资料显示，泰坦新动力成立于2014年2月24日，当时的注册资本为300万元，股东约定出资于2019年8月19日前缴足，一年后的2015年1月，该300万元认缴出资实缴完毕；2015年10月15日，泰坦新动力股东会通过决议，泰坦新动力注册资本由300万元变更为2000万元，股东约定未缴出资——即增资的1700万元，于2035年9月12日前缴足，2016年11月29日这部分增资额以货币实缴完毕，当时先导智能已经开始停牌筹划此次重组事项。
