中证网讯（记者 常仙鹤）广东鸿图9月3日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式作价16.45亿元收购宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，同时，公司拟募集资金不超过9.87亿元，用于支付购买四维尔股份股权的现金对价、标的公司子公司年产500万套汽车饰件项目的建设以及支付本次交易的发行费用。公司在收购报告书中表示，本次交易将进一步完成多元化产品体系、提升产品结构优势、加强对整车厂商的服务水平，进而提升核心竞争力。
公告指出，广东鸿图拟以18.25元/股的价格向交易对方发行5407万股，并支付现金6.58亿元，共购买 8 名交易对方合计所持有的四维尔股份 100%股权。其中向上海四维尔控股集团有限公司等6位交易对方发行股份及支付现金，向FULL STATEAUTOMOBILE COMPONENTS CO.,LTD.（“美国邦盛”）支付现金，向宁波维科精华集团股份有限公司发行股份。
同时，上市公司拟以锁价的方式向广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、深圳安鹏资本创新有限公司三名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过9.87亿元，用于支付购买四维尔股份股权的现金对价、标的公司子公司年产500万套汽车饰件项目的建设以及支付本次交易的发行费用。
公告显示，四维尔公司产品主要为塑料类汽车装饰，拥有完整的产供销体系，主营产品具有较强的市场竞争力。交易完成后，公司产品线将在原有的精密铝合金压铸件的基础上增加汽车外装饰件产品、汽车内饰件系列产品及其他塑料件产品。交易完成后，将为下游行业大型知名整车厂商提供更加丰富的产品及服务，有效规避单一产品需求的波动风险；四维尔股份也可利用上市公司的客户资源持续开拓市场，实现协同发展。
与此同时，四维尔股份盈利能力较强，因此本次交易完成后，上市公司的盈利能力将进一步增强。业绩承诺方承诺标的公司2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于1.23亿元、1.4亿元、1.62亿元,，三年累计承诺净利润不低于 4.25亿元。
今年以来，广东鸿图积极推动通过并购重组，实现从零部件向整车、新能源汽车等的产业战略布局。7月份公司公告以现金2.4亿元收购广东宝龙汽车有限公司60%的股权进入整车领域。同时，公司也积极开拓新能源汽车市场，目前已经与日产、特斯拉比亚迪等知名新能源汽车客户开展合作，发类产品累计近30款。而塑料件在汽车上作为内饰件、外饰件以及功能结构件的大量应用，成为汽车轻量化的主要方向之一，新能源汽车领域的快速发展也使汽车内外饰件的需求逐步增加。
