中证网讯(记者 郭新志)四川省出版发行行业的龙头企业新华文轩(601811)今日正式登陆上海证券交易所,成为中国首家A+H两地上市的出版发行企业。
公告显示,此次发行价格为7.12元,本次发行9,871万股,募集资金净额6.45亿元。计划投资于“西部物流网络建设”、“零售门店升级拓展”、“教育云服务平台”、“中华文化复兴出版工程”、“ERP建设升级”等五个项目。
招股说明书显示,新华文轩在出版、报刊、印制、物流、门店经营、电子商务、教育服务等领域谋篇布局,实现全产业链经营,特别在渠道方面优势显著。该公司已涵盖现有出版发行行业的所有渠道,包括征订、零售、商超、互联网等渠道。新华文轩征订渠道拥有由116个市、县(区)分公司组成的销售网络;拥有近200家门店,营业面积近20万平方米;拥有覆盖全国25个省区、近1,000家的商超书店,与沃尔玛、家乐福、大润发等大型商超集团均签订了合作协议。目前,新华文轩已实现了四川省内销售网点的密集型覆盖;同时省外主要城市已形成全国性销售网点,形成了“以四川省为基础、辐射全国”的出版物销售网络。
同时,新华文轩是四川最大的教育服务提供商,专业负责中小学教学用书、教育信息化服务、教育装备、教育培训咨询等产品的研发组织、推广服务。近年来该公司积极推进传统出版发行业务的数字化转型,实现出版内容资源的数字化,由单纯的内容提供商逐步转型为数字出版商,逐步形成多元化的数字出版业务体系及复合盈利模式。
目前,新华文轩旗下拥有包括四川人民出版社等12家图书及音像电子出版单位、读者报等13个报刊品牌,在行业内率先建立了基于出版发行全产业链的业务架构。招股说明书显示,2013年—2015年,新华文轩当期分别实现营业收入52.98亿元、54.16亿元和57.33亿元;当期对应的净利润分别为5.94亿元、6.12亿元和 6.15亿元。
分析人士表示,凭借新华文轩在国内外均具有一定的知名度和较稳定的客户基础,通过A+H股的市场联动性,该公司跨地区、跨行业、跨媒体经营和重组的实力将进一步得到提升,可以继续充分发挥资本优势、产业优势和品牌优势,巩固出版传媒主营主业,拓展其他文化产业和资本经营业务。