中证网讯（记者 蒋洁琼）南洋股份8月2日晚间发布公告称，公司拟向明泰资本等 6 家机构及章征宇等 21 位自然人以8.66元/股的价格发行4.18亿股支付36.21亿元对价，并支付现金20.79亿元，合计作价57亿元的价格收购北京天融信科技股份有限公司100%股权。同时，公司拟以9.70元/股的价格非公开发行股票，配套融资不超过21.2亿元。本次交易构成重大资产重组、关联交易。值得注意的是，本次交易标的是市场关注的“高估值”。财务数据显示，天融信股份2015年实现营收8.55亿元。经评估,天融信股份 100%股权的评估值为 59.02亿元,较 2016 年 4 月 30 日经审计归属于母公司的净资产账面价值增加 51.82亿元。
本次交易中,上市公司控股股东及实际控制人郑钟南实际控制的主体鸿晟汇认购配套募集资金 2061.86万股；本次交易完成后,明泰资本将持有上市公司 1.6亿股股份,占交易完成后上市公司总股本13.98%(考虑配套融资增发的股份)。明泰资本为上市公司关联方,本次交易构成关联交易。
资料显示，天融信股份专注于信息安全领域，已经形成具有核心竞争力的安全产品、安全服务、安全集成三条业务主线，并在政府、金融、能源、电信等行业得到广泛应用。天融信股份网络及应用安全产品是中国信息安全市场的主力产品。基于具有自主知识产权的天融信安全操作系统，天融信股份研发并生产了多种网络及应用安全产品，包括防火墙、入侵检测与防御、安全网关、VPN和应用交付产品。上述产品广泛应用于政府、金融、能源、电信等行业用户，保障用户核心业务免受各类网络及应用安全威胁。
盈利方面，天融信股份全体股东承诺天融信股份合并报表中2016年度扣非净利润不低于2.88亿元，2016年度和2017年度扣非净利润累积不低于6.75亿元，2016年度、2017年度和2018年度扣非净利润累积不低于11.79亿元。
南洋股份表示，收购完成后，公司将成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司，公司多元化发展战略初步实现，公司单一业务周期性波动的风险将得以分散、主营业务收入结构将得以改善、能够实现产业升级和结构调整，并为未来适度多元化的外延式发展积累经验；同时，天融信股份将成为上市公司的全资子公司，其原有的单纯依赖自身积累的完全内生式发展模式将得以改变，能够在经营管理、财务规划、区域发展等方面得到上市公司的强大助力，有助于实现跨越式发展。因此，本次收购有利于交易双方的长期发展，交易双方在发展战略层面存在互补性和一致性，能够在发展战略层面实现有效协同。
