中证网讯(记者王维波)鼎立股份(600614)8月1日晚发布公告称,公司与王文林、谭长梅、郫县渝程企业管理服务中心(有限合伙)、王树美于2016年8月1日签署了《关于成都宝通天宇电子科技有限公司100%股权的框架协议》,拟收购其持有的成都宝通天宇电子科技有限公司100%股权。标的资产的交易对价暂确定为60,000万元。鼎立股份拟以发行股份方式向交易对方支付交易对价的90%,以现金方式向交易对方支付交易对价的10%。鼎立股份发行股份购买资产的股份发行价格暂定为7.04元/股,拟同时向不超过10名特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金,其中包括配套资金3.5亿元专项用于标的资产相关项目建设、支付交易对价的现金部分以及中介机构费用,发行方式为非公开发行。
根据公告,标的公司成都宝通天宇电子科技有限公司成立于2007年4月,位于成都市郫县,主要从事射频及微波组产品的研发、生产和销售,能够为客户提供专业化、定制化和个性化的产品服务,是一家具备创新自主研发能力的企业。其主要产品包括射频微波产品、软件无线电及数字通信产品和电源产品三大类,广泛应用于国防军工、地空通信、卫星导航和空管电子等领域。
交易对方承诺标的公司2016年度净利润不低于3,000万元,2017年度净利润不低于5,800万元,2018年度净利润不低于8,500万元。
公告表示,本次收购有利于上市公司进一步调整业务结构,增强公司盈利能力,促进公司的持续发展。本次股权收购事项如在本年度顺利实施,将对公司2016年度经营业绩产生一定积极影响。
申万宏源证券前期的研报表示,鼎立股份上市之初主营橡胶制品业务,自2014年开始先后收购丰越环保和洛阳鹏起,确定了以环保和军工业务为主、逐步退出缺乏核心竞争力业务领域的发展战略。根据既定规划,该公司将于2016年年底之前将胶带橡胶、房地产和农机等业务置出,预计可产生十亿元左右现金流,可极大改善公司资产状况。未来该公司将聚焦发展环保和军工业务,军工资产存在一定稀缺性,业绩承诺也为该公司奠定了安全边际。