3月6日晚间，大连国际发布重组报告书，拟以8.77元/股非公开发行合计4.79亿股，作价42亿元收购中国广核集团下属的中广核核技术公司等交易对方持有的7家公司股权；并拟以10.46元/股向中广核核技术、国合集团等非公开发行股票募集配套资金不超过28亿元。交易完成后，中广核核技术及其一致行动人对上市公司的持股占比为61.08%，中国广核集团将成为大连国际实际控制人，此次交易不构成借壳上市。
交易完成后，大连国际有望实现向高新技术产业转型，为投资者带来更好的收益。据重组报告书，中广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年至2018年，除深圳沃尔以外其余六家目标公司每年度经审计的合并报表的净利润合计数分别不低于3.01亿元、3.81亿元、4.73亿元。
助力国有资产保值增值
据重组报告书显示，本次交易完成后，高新核材、中广核俊尔、中科海维、中广核达胜、深圳沃尔、苏州特威、湖北拓普将成为大连国际的全资子公司，同时中广核核技术将成为公司控股股东，中广核集团将成为大连国际的实际控制人。届时，大连国际将成为由主要核电企业控股的A股第一家核技术应用高新技术上市公司，公司也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。与众多美股去VIE结构重返A股不同的是，大连国际吸纳中广核核技术相关资产，将实现国有资本和民营经济的股权融合，促进资源的有效整合，也顺应国家发展混合所有制改革的趋势。
此前，大连国际相关人士曾表示，公司一直寻求高新技术领域的优质资产和先进技术来提升公司的持续盈利能力，为全体股东创造持续良好的投资回报，而中广核核技术恰好也符合公司转型升级的理念，进而达成了此次联姻。
交易完成后，上市公司在继续发展原有主业的同时，将获得盈利能力较强、应用前景广阔的资产注入，实现上市公司的业务结构转型，成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。对此有分析认为，发展混合所有制经济，增加国有经济的活力是此轮国企改革的重头戏，中广核技术相关资产注入上市公司平台，不仅优化了相关资产的结构配置，也提升了大连国际的竞争力，为未来上市公司的资产整合带来了更大的潜力与想象空间，或能成为国资改革的又一典型案例。
