ST宏盛12月14日晚间发布重组预案,公司拟置出莱茵达租赁45%股权(作价1亿元),同时以12.24元/股非公开发行9640.52万股,并支付现金3.2亿元,合计作价16亿元收购文旅科技100%股权;另外公司拟以不低于13.17元/股向公司现任控股股东普明物流非公开发行募集配套资金不超过5.12亿元。交易完成后,公司控股股东将变更为华侨城A,实际控制人将变更为国务院国资委;此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。
据介绍,文旅科技致力于为主题公园、特种影院等提供创意策划、方案设计、设备生产制造等于一体的整体解决方案,其运用特种影视、动感仿真、增强现实等技术,能为客户提供360全景天地幕剧场、悬浮剧场、动感球幕影院、环境4D影院等产品,产品及服务涵盖华侨城集团旗下欢乐谷等系列主题公园。
财务数据方面,截至2015年9月30日,文旅科技资产总额为2.84亿元,净资产为1.47亿元;其2013年度、2014年度分别实现营业收入1.79亿元和2.41亿元,净利润分别为3576.76万元和5914.88万元。根据业绩承诺,文旅科技2016年至2018年扣非净利润分别不低于1亿元、1.2亿元和1.6亿元。
ST宏盛表示,通过此次交易,公司将购买行业前景良好、盈利能力较强的文化旅游经营资产,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的文化旅游经营企业,从而有利于提升上市公司持续经营能力。同时,文旅科技注入上市公司之后,将进一步拓宽其融资渠道,提升品牌影响力和整体竞争实力,实现文旅科技战略发展目标,从而进一步促进上市公司持续健康发展。