中证网讯 金一文化(002721)10月12日晚间发布重组预案,公司拟以现金方式投资4.8亿元收购卡尼小贷60%股权,收购后将与卡尼小贷的其余股东进行同比例增资。增资完成后,卡尼小贷注册资本将由2.5亿元增至3亿元,公司将直接持有卡尼小贷60%股权。公司股票将继续停牌。
公告显示,卡尼小贷自设立以来,主要定位为黄金珠宝产业链的融资服务提供商,贷款对象主要为黄金珠宝产业链中个体工商户和中小微企业客户,包括黄金珠宝首饰行业原材料供应企业、生产加工企业、商业零售终端等有市场、有技术、能创新的优质中小型企业等。
根据公司与卡尼珠宝签订的《盈利预测补偿协议》,卡尼小贷股东卡尼珠宝承诺:卡尼小贷2015年度、2016年度、2017年度和2018年度承诺净利润(合并报表中归属于母公司股东的净利润数,以扣除非经常性损益前后较低者为准)应分别不低于5500万元、7000万元、8500万元和9700万元。
金一文化表示,此次交易完成后,卡尼小贷将成为公司控股子公司。标的公司的注入将使公司业务将拓展至小额贷款的类金融业务。本次交易完成后,公司在继续经营现有主营业务的同时,充分发挥拟购买标的公司在金融服务业的优势,调动资金支持上市公司上下游产业链的发展,积极开拓新业务领域并力争在新市场取得突破,从而促进公司形成新的盈利驱动点。
金一文化目前完成越王珠宝、宝庆尚品并购重组,战略扩张规划逐渐实施。黄金价格自2011年8月以来一直处于下降通到,行业竞争日益加剧。公司上半年完成了对越王珠宝的并购重组,并取得宝庆尚品的控制权。
招商证券研报认为,2015年珠宝大市场将诞生珠宝大企业,该行业的兼并收购期逐渐到来。资料显示,2013年珠宝消费已经达到4700亿元的大市场容量,其中最大的公司占比仍仅为7%,10名珠宝上市公司销售仍仅占到行业20%不到份额,我们认为随着外部环境压力趋大,珠宝行业中野蛮生长时代已过去,具备并购能力和高效经营企业将逐渐胜出。