伟星股份:控股中捷时代 望切入军方采购

本报记者  王荣 

　　中证网讯 伟星股份（002003）9月27日晚间公告，公司拟发行股份和支付现金作为对价向侯又森、中科鑫通创业投资管理（北京）有限责任公司（以下简称“中科鑫通”）、唐庆购买其持有的北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称 中捷时代 ）51%的股权。同时，公司拟进行配套融资，向伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）、章卡鹏、张三云、谢瑾琨非公开发行股份募集配套资金不超过15300万元，扣除发行费用后用于支付现金对价、补充标的公司流动资金。

　　中捷时代中捷时代股东全部权益的评估值为30311.63万元，增值率为3128.73%，增值率较高。51%股权的转让价款为15300万元，公司拟以现金方式向交易对方支付7470万元其中，其余则是增发股份，价格为12.59元/股。

　　公告显示，中捷时代注册资本为1000万元，侯又森出资800万元，占注册资本的80%，中科鑫通出资150万元，占注册资本的15%，唐庆出资50万元，占注册资本的5%。本次拟购买侯又森所持中捷时代31%的股权、中科鑫通所持中捷时代15%的股权、唐庆所持中捷时代5%的股权。本次交易完成后，中捷时代将成为公司的控股子公司。

　　侯又森、唐庆、中科鑫通为利润补偿方承诺：中捷时代2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润预计分别不低于1,000万元、3,000万元、6,000万元，业绩承诺期经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计不低于10,000万元。

　　公司称，中捷时代报告期内处于产品及技术研制阶段，从备考报表来看，本次交易现阶段对上市公司业绩影响不大，然而随着中捷时代科研产品陆续完成设计定型并进入军方的大规模采购，中捷时代的盈利能力将快速提高。本次交易完成后，公司通过本次交易将进入军工领域，延伸公司产业链、拓展客户范围。此外，本次交易亦是上市公司充分利用资本运作平台进行外延式拓展，增强上市公司综合竞争能力的重要举措。

　　公司2015年上半年营业收入与净利润分别同比增长7.83%与8.42%，其中第二季度单季营业收入与净利润分别同比上升17.41%和11.89%，环比一季度增速明显改善。上半年在下游品牌服饰内需与出口整体疲弱的大背景下，公司保持了稳健增长，其中拉链业务与国内市场收入分别同比增长了12.57%与9.94%。公司预计2015年前三季度净利润同比增长0%-30%。