中证解读：浩丰科技定增收购路安世纪 交易定价7.45亿

本报记者 王荣

　　中证网讯  浩丰科技（300419）7月31日晚间公布定增方案，公司拟通过发行股份的方式，购买李建民、孟丽平合计持有的北京路安世纪文化发展有限公司（简称“路安世纪”）100%股权，标的资产交易价格为7.45亿元，因此发行的股票数量合计633.07万股。

　　公司停牌前一交易日，即4月22日公司的收盘价为230.4元。按照交易价格和股份数，此次收购资产的定价约为118元/股。交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　同时，向不超过5名特定投资者，发行股份募集本次重组的配套资金，合计不超过13231.85万元，用于建设路安世纪酒店多媒体系统运维项目，以及支付本次发行费用，合计不超过13231.85万元。

　　交易对方李建民承诺，路安世纪2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于3000万元、4,250万元和5350万元。并承诺对未实现部分以本次交易获得的股份进行补偿，如股份不足以补偿，则由其以现金进行补偿。

　　浩丰科技是国内领先的营销信息化解决方案提供商，主营业务是向银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案。

　　路安世纪已经成功取得了国内28家省级电视台的频道推广授权，并成功在海内外超过3000家高端酒店开展了电视频道推广业务。路安世纪属于细分行业内的领军企业，在行业内拥有明显的规模化优势和丰富的客户资源。

　　交易完成后，路安世纪将成为上市公司的全资子公司，能够进一步增强上市公司的整体实力。同时，上市公司可以更加灵活地调配资源，使路安世纪与上市公司在管理、研发、销售、团队等方面互为补充、协同增长。