中证网讯 大洋电机（002249）6月15日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，本次交易标的为上海电驱动100%股权。经初步估算，以2015年3月31日为审计评估基准日，拟购买资产的预估值为35亿元。本次交易价格中的27亿元以向交易对方发行股份的方式支付，其余8亿元由公司以现金支付。
根据预案，发行股份购买资产的股份发行价格为6.34元/股，据此测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为4.26亿股，发行对象为上海升谙能实业有限公司、宁波韵升、宁波韵升投资有限公司、上海谙乃达实业有限公司、宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）、西藏天盈投资有限公司、宁波廪实源投资中心（有限合伙）、宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）。
与此同时，公司拟以询价的方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过29亿元，发行股份数量不超过2亿股。
新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业，长期以来，国家制定了一系列政策扶持新能源汽车相关产业发展。在国家政策的推动下，我国新能源汽车产业发展环境不断优化，市场规模迅速增长，新能源汽车驱动电机企业面临良好的发展机遇。
而上海电驱动是我国最早从事新能源汽车驱动电机系统研发、生产和销售的企业之一，凭借行业先发优势、强大的研发实力及稳定的产品质量，上海电驱动在驱动电机系统领域确立了领先的市场地位。上海电驱动的客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、恒通客车、金龙客车、安凯客车、上海申沃、上海万象、上海申龙、上汽集团、一汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、华晨汽车、吉利汽车等国内知名整车制造企业，2014年度其在商用车驱动电机系统领域和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别为26.90%和21.32%。本次交易完成后，大洋电机业务规模将迅速壮大，新能源汽车事业板块的实力将进一步增强，公司的综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。
