唐人神(002567)发布定增预案，公司拟以2.93亿元的价格购买湖南龙华农牧发展有限公司90%股权，公司股票自2015年5月19日(星期二)开市起复牌。唐人神表示，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不导致实际控制人变更、不构成借壳上市。
唐人神(002567)周一晚间发布定增预案，公司拟以2.93亿元的价格购买湖南龙华农牧发展有限公司90%股权，公司股票自2015年5月19日(星期二)开市起复牌。
龙华农牧系湖南省生猪养殖领域的骨干企业，自成立以来，以提供安全放心肉食品为经营目标，经多年的发展与积累，形成了“自育自繁自养规模集约化”的经营模式，截至目前，公司拥有3个种猪及商品猪养殖基地，形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，并参股株洲九鼎，在确保饲料品质营养满足龙华农牧生猪饲料需求的同时，从源头上对食品安全进行了控制。 龙华农牧2013年、2014年、2015年1-3月实现营业收入2.05亿元、1.39亿元、3094.55万元。
截至本预案签署之日，龙华农牧的审计、评估工作尚未完成。龙华农牧100%股权的预估值为3.25亿元，账面净资产值(未经审计)为7427.97万元，预估增值率为337.92%。本次交易龙华农牧90%对应预估值为2.93亿元。
根据预案，公司拟向交易对方以11.07元/股的价格发行2245.93万股，并支付现金4387.5万元购买龙华农牧90%股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者以12.37元/股的价格发行不超过2344.38万股，募集配套资金不超过2.9亿元，在扣除中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价、建设龙华农牧年出栏10万头生猪产业化项目、建设上市公司物联网智能养殖推广项目及智慧猪场管理服务项目，剩余部分用于补充标的公司营运资金。
交易对方承诺龙华农牧2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于2600万元、3120万元、3744万元。
唐人神表示，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不导致实际控制人变更、不构成借壳上市。
