中证网讯 ：*ST常铝（002160）2月25日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，公司拟通过非公开发行人民币普通股的方式购买交易对方合计持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司99.94%的股份，公司全资子公司包头常铝拟通过支付现金的方式购买邵春林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份。
根据标的资产评估报告，以2014年7月31日为评估基准日，标的资产的评估价值为10.12亿元。经公司与交易对方协商，本次标的资产的交易价格确定为10.12亿元。经公司与交易对方协商，发行股份购买资产的发行价格确定为5.06元/股。本次交易中，*ST常铝向交易对方发行的股票数量合计为199881422股。
同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，发行价格为4.88元/股，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。发行股份数量预计不超过6912.5万股，募集配套资金总额预计不超过33733万元。本次重组配套募集资金支付本次交易的中介费用等并购整合费用后拟用于对标的公司增资及上市公司归还部分长期负债，以提高本次重组绩效。
交易对方朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于6830万元、7860万元、8790万元。
*ST常铝主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，现有产品主要应用在家电消费和汽车等下游行业。朗脉股份为医药洁净技术服务提供商，此次收购完成后，*ST常铝业务拓展至医药及医疗健康业务。对家电消费行业过度依赖的局面有望得到改善，由于医药行业的周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力将有所增强。
