中证网讯 2014年刚刚实现借壳上市的*ST合泰再启大手笔并购。公司12日晚间公告,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电股份有限公司以及东莞市平波电子有限公司的 100%股权。
交易标的资产的预估值合计为 35.2亿元,其中 8.67亿元的对价以现金方式支付,其余对价以发行股份的方式支付,发行股份购买资产的股份数量为2.75亿股,发行价格为9.64元/股。公司同时拟向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%,且不超过 8.84亿元,对应发行股份的数量不超过1199.92万股,发行价格不低于8.67 元/股,募集配套资金主要用于支付本次交易中的现金对价以及补充上市公司流动资金。
交易完成后,文开福仍为公司的控股股东和实际控制人。比亚迪也将持有上市公司的股权比例将超过 5%,成为公司的潜在关联方。
本次交易将使公司获得国内触控显示行业的优质资源,显示触控业务的收入和利润将成倍增加,同时新增摄像头模组产品的设计、生产和销售业务。资料显示,交易标的部品件公司在 TFT 液晶显示模组、 FPC、 摄像头模组等领域经营多年、 业绩良好,业际光电在中小尺寸触摸屏的中高端客户中具有一定的影响力,平波电子则在中大尺寸触摸屏领域具有比较优势,整合后将提高*ST合泰抵御行业波动风险能力,在行业竞争中处于领先的优势地位。同时,通过此次并购还能带来产业链垂直整合和延伸、客户资源、管理资源和业务资源的整合,发挥协同效应。
根据公司与相关方签署的协议,比亚迪承诺将合力泰作为电子部件领域的核心战略合作方,努力与合力泰共同推进其电子部件业务的发展,并积极利用自身资源为合力泰创造和提供更多业务发展机会,对合力泰在电子部件业务领域的开拓也将给予大力支持,实现电子部件业务的可持续发展。
业际光电和平波电子股东则对注入资产做出业绩承诺,业际光电 2015 年度、2016 年度和 2017 年度扣非后净利润数分别不低于 6700 万元、9000 万元和 11600 万元,平波电子同期扣非后净利润的预测值分别不低于 2500 万元、3000 万元及 3500万元。