中证网讯 此前“涉影”曾一波三折的大洲兴业（SH.600603）1月23日晚间再次发布定增预案，公司拟以7.51元/股的价格向厦门港中房地产、大洲集团和滨江资管非公开发行股票募集资金不超过5亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还应付大洲集团的借款、补充影视文化业务所需营运资金和补充公司日常营运资金。公司股票将于1月26日复牌。
公告显示，本次拟发行股票数量为不超过66,577,896股。港中房地产、大洲集团和滨江资管以现金方式全额认购本次发行的股份，其出资金额分别为1.8亿、1.7亿和1.5亿元。本次非公开发行完成后，港中房地产、大洲集团和滨江资管认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
公司表示，通过本次非公开发行募集资金，本次偿还应付大洲集团的借款后，公司每年财务费用将减少约1,200万元（按照一年期贷款利率5.60%测算），公司盈利能力将得到提升。同时，本次非公开发行完成后，公司各项财务指标得到明显改善，业务开展所需资金得到切实保障，有助于公司经营规模的扩大和盈利能力的提升，有助于恢复银行信贷等外部融资能力，还将改变以前单一依靠股东债务融资的局面，有助于减少上市公司的关联交易，增强上市公司的独立性。
公司同时表示，本次非公开发行募集资金还将用于补充公司影视文化业务发展和日常运营所需的营运资金。公司已经确立了影视文化与有色金属采选的双主业格局，通过为公司影视文化业务发展提供必要的资金支持，有助于加快公司影视业务的发展，与现有中鑫矿业的铅锌矿采选业务形成双主业布局，实现业务板块的优势互补。本次非公开发行后，公司收入和利润来源主要依赖有色金属采选这一周期性行业的风险将得以分散，主营业务收入结构将得到改善，符合全体股东的利益。
去年以来，上市公司屡屡掀起跨界并购影视资产，不少公司股价随后大涨。受经济周期影响导致主业不彰的大洲兴业也希望加入这一领域。大洲兴业曾与去年推出定增方案，拟募集不超过8.6亿元用于收购上海在扬影视文化传播有限公司100%股权并对其增资，偿还公司欠款及补充流动资金，从而进入影视行业。不过由于双方未能就收购价格达成一致，公司此前公告宣布中止该定增方案。
从此次定增公告来看，公司跨界并购影视资产“心意”仍十分坚定。公司于1月21日与海峡世纪（福建）影视文化有限公司签署了战略合作框架协议，同时公司与部分影视行业公司开展单项影视作品合作谈判，部分项目已初步达成合作意向，并已签署初步合作意向书，但尚未明确约定相关权利义务。
公司同日公告显示，鉴于本次拟进行的非公开发行所募集的部分资金将用于影视投资，因此不排除上述协议的洽谈与签订与本次非公开发行相关。未来上述战略合作框架协议及合作意向书若能得到实施，影视文化业务将成为公司的另一利润来源，将会对公司的经营产生实质影响。从上述公告来看，公司极有可能选择海峡世纪作为公司影视业务合作方之一。公司跨界影视正在积极推进之中。
此外，此次收购成功后，公司实际控制人对公司控制力将进一步增加。届时公司实际控制人陈铁铭直接或间接持有的上市公司股份比例达到30%以上。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。而收购人免于以要约方式增持股份的情况尚需上市公司股东大会批准。
