中证网讯 晨鸣纸业（000488）12月29日晚间公告，公司拟不超过4500万股优先股，募集资金总额不超过45亿元。发行对象是，不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行的方式。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购。
此次募集资金不超过45亿元，其中30亿元拟用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余15亿元拟用于补充流动资金。晨鸣纸业停牌前一交易日收盘价为6.15元/股，微跌0.65%。
本次优先股发行完成后，公司合并报表资产负债率将从72.25%下降至66.41%。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月底，晨鸣纸业的资产负债率分别为67.15%、69.94%、69.20%和72.25%，资产负债率维持在较高水平且有所增长。负债规模的上升给公司带来较大的财务费用负担，2011年度、2012年度、2013年度，公司的利息支出总额分别为98,669.24万元、143463.46万元和137053.2万元。
本次非公开发行优先股的每股面值为100元，票面息率股采用附单次跳息安排的固定股息率。第1-5个计息年度优先股的票面股息率保持不变。自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点，第6个计息年度股息率调整之后保持不变.
优先股股东参与分配利润的由两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息；二是参与当年实现的剩余利润的分配。
本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。
晨鸣纸业公布的2014年三季报指出，2014年1-9月公司实现营业收入140.40亿元,同比减少6.73%，营业利润0.63亿元，同比减少75.17%，归属于母公司所有者净利润3.41亿元，同比减少35.62%。
3月21日，证监会发布《优先股试点管理办法》，三类上市公司可以公开发行优先股。11月28日，农业银行400亿元优先股在上交所挂牌交易，标志着中国境内资本市场第一只优先股产品圆满完成发行及挂牌工作。继农行后，市场上陆续有多家上市公司公布了优先股发行方案。目前主要集中在银行和基建领域。
