长城集团拟并购金鱼陶瓷、深海游戏 12日复牌
9月11日晚间，长城集团（300089）公布重组预案。公司拟向谈志坚、钱盘华、葛渚中、刘兴、顾云法、鲍玉麟以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的宜兴市金鱼陶瓷有限公司75%股权；拟向廖若飞、张美贤以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的广州深海软件发展有限公司（简称深海游戏）100%股权；并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过32,166.67万元，用于此次交易的现金对价款的支付，募集配套资金的总额不超过本次交易总额的25%。
此次交易完成后，公司将持有金鱼陶瓷85%股权、深海游戏100%股权。金鱼陶瓷100%股权预估值约为3.00亿元，拟收购资产金鱼陶瓷75%股权对应的预估值约为2.25亿元；深海游戏预估值约为7.40亿元。
按照金鱼陶瓷75%股权初步商定的交易价格22,500万元，扣除现金支付的9,090万元交易对价后，以12.64元/股的发行价格计算，公司拟向金鱼陶瓷股东发行股份购买资产的股份数量为10,609,175股。按照深海游戏100%股权初步商定的交易价格74,000万元，扣除现金支付的29,600万元交易对价后，以12.64元/股的发行价格计算，公司拟向深海游戏股东发行股份购买资产的股份数量为35,126,582股。
上述交易前，公司主要业务为陶瓷文化创意产品的生产与销售，并通过项目投资、股权收购已经进入陶瓷酒瓶市场。此次交易中，公司将收购国内陶瓷酒瓶领先生产企业金鱼陶瓷75%股权和移动互联网游戏研发及运营企业深海游戏100%的股权；交易完成后，公司将持有金鱼陶瓷85%股权和深海游戏100%股权。
长城集团表示，此次交易完成后，公司在进一步拓宽产品范围，完善公司陶瓷酒瓶产业链的同时，增加移动互联网游戏研发及运营业务。交易三方将有效的利用各自优势，最大限度的发挥协同效应，增强上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，提升公司的整体价值。
公司股票将于2014年9月12日开市起复牌。
