瀚蓝环境拟斥18.5亿元收购城市固废运营商

　　⊙记者 曹攀峰 ○编辑 衡道庆

　　瀚蓝环境在环保业务方面的布局再进一步。公司昨日晚间发布公告称，拟以18.5亿元收购国内技术领先的城市固废运营商创冠中国100%股权，同时拟收购燃气发展30%股权。公司股票今日起复牌。

　　公告显示，公司拟向创冠香港发行股份及支付现金购买其所持创冠中国100%股权，向南海城投发行股份购买其所持有燃气发展30%股权；同时，瀚蓝环境拟向不超过10名特定投资者定向发行股票配套融资，用于支付购买创冠中国股权的部分现金对价，募集资金不超过此次交易总额的25%。

　　经交易双方协商，创冠中国100%股权的交易价格初步确定为18.5亿元；燃气发展100%股权预估值为12.8亿元，评估增值7.6亿元，增值率148.04%，经交易双方协商，燃气发展30%股权的交易价格初步确定为3.84亿元。其中，燃气发展3.84亿元对价均以股份形式支付；收购创冠中国18.5亿的对价中，7.5亿的金额将以股份形式支付，现金支付金额为11亿。其中，股份形式支付部分，瀚蓝环境将以每股8.34元的价格，发行近1.36亿股；配套融资部分，定增的发行底价为每股7.51元，若以该价格发行，则发行不超过9916万股。

　　公告显示，创冠中国成立于2004年，主要通过BOT方式投建，从事生活垃圾无害化处理和发电项目的投资及运营，是国内技术领先的城市固废运营商。目前创冠中国拥有10个垃圾发电环保项目，日均处理垃圾能力超过1.1万吨(含已建成和拟建项目)，在废弃物处理的同时，还可为当地提供安全清洁的再生能源。

　　创冠中国注册资本为2.3亿美元，2010年到2012年，公司营业收入分别为4197万、近1.6亿和2.6亿元，今年前三季度，该公司创造营收近2.6亿元。2010年到2012年间，该公司净利润分别为亏损3344万、亏损近4301万、亏损5410万元，今年前三季度，该公司创造净利润近774万元。

　　而燃气发展则是南海区唯一从事城市管道燃气供应的燃气企业。该公司主营业务为天然气和石油气的销售。今年前三季度，燃气发展创造营业收入8.35亿元，创造净利润近9878万元。

　　业绩承诺方面，创冠香港和南海城投承诺，创冠中国和燃气发展2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于资产评估报告确定的各年度净利润预测值。若低于预测值，则以现金形式向上市公司补偿承诺的净利润与实际净利润之间的差额。但截至公告日，标的资产的盈利预测审核工作仍在进行，未出最终结果。