精诚铜业一字涨停,截至10:12,该股报7.03元,换手率0.07%。
STCN解读:
停牌近三个月的精诚铜业(002171)10月9日晚间披露重组预案,公司拟6.59 元/股底价向控股股东楚江集团发行5415.78万股股份购买其旗下楚江合金100%的股权、森海高新 100%的股权、楚江物流00%的股权和双源管业70%的股权。其中标的资产的预估值值合计约为3.57亿元,预估增值率为28.32%。 此次收购完成后,楚江集团旗下所有与铜加工相关的业务将全部进入上市公司,将实现集团整体上市。
根据预案,公司还将向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6 名特定对象非公开发行股份1805.26 万股募集配套资金,金额不超过本次交易总金额的 25% ,定增价格也是每股6.59元。募集的资金将根据轻重缓急顺序用于偿还银行贷款和楚江合金 25000 吨/年高新技术改造及新增 5000 吨/年升级产品项目。
注入的标的资产中,楚江合金主要从事各种规格黄铜圆、扁线及异型线材的生产销售业务,现有产能为 25000 吨/年。2013年 1-8 月 ,其合计营收5.87亿元,实现净利911.29万元;森海高新主要从事导电铜杆、电线电缆、电磁线的生产、加工与销售,产品分为无氧及低氧两大系列,铜杆年加工能力10 万吨,其中低氧铜杆 2.5 万吨、无氧铜杆 7.5 万吨,每年可以深加工各种规格丝导体 5 万吨。1-8月其营收为16.37亿,净利521.96万。
另外,楚江物流系集仓储、运输、配送服务于一体的专业物流公司,1-8月的营收为5205.66万元,净利为417.85万元;双源管业(70%股权)主要从事冷轧带钢、焊管等特种钢材的生产加工销售业务,产品广泛应用于航空、航天、核电、机电、电子、等下游行业,其1-8月营收 3.44亿元,实现净利685.01万元。经简单计算,标的资产1-8月合计贡献营收约30亿元,贡献净利约2300万元。
精诚铜业表示,本次交易完成后,楚江集团旗下所有铜加工业务将进入上市公司,公司主营业务未发生变化,但本次重大资产重组有利于优化和丰富上市公司产品种类结构,扩大主营业务规模,从而提高上市公司整体盈利能力和抗风险能力。
同时,楚江集团还对标的资产作了盈利补偿承诺,经预测,标的资产2013-2015年的净利润分别为2105.00万元、 3850.00万元和5230.00万元。