财富管理服务体系全面升级，“平安30”让投资省心省时又省钱

　　2024年4月新“国九条”发布，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，绘就了资本市场未来新蓝图。在追求高质量发展的当下，如何更好的深化买方投顾财富管理服务体系，真正让居民财富增值与经济增长形成良性循环，是金融机构亟需关注的重要议题。

　　日前，平安证券“立当下·赢未来”2025年度投资策略报告会暨平安30财富管理品牌发布一周年仪式在上海举办，活动特邀相关领导、知名业界专家、媒体齐聚一堂。会上，与会嘉宾以全球视野聚焦宏观经济形势、投资市场机会、家庭资产配置策略等话题，开展深入研讨交流，为投资者提供了前沿视角与专业洞察，也为资本市场高质量发展注入了新智慧。

　　发布会现场 图片来源：平安证券

　　会上，平安证券经纪业务事业部客户管理部执行总经理刘高庞，以“客户为本，励精更始”为主题，回顾了一年来平安证券在财富管理服务上的心得和成绩，并对平安30财富管理服务体系的全面升级做了详细阐述。

　　刘高庞演讲 图片来源：平安证券

　　“过去一年，我们的买方投研服务呈现给投资者一张持续迭代更新的核心资产地图，2024年截至11月底，投资者核心资产保有规模从6600亿元提升至9200亿元，权益策略推荐的新质生产力、红利和优质龙头代表指数平均收益16.23%，较全A指数超额4.03%。同时，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司综合服务平台已累计帮助100余家上市公司一站式管理股份增减持、股份回购、股权激励等证券事务。在此过程中，我们持续深化打磨，带来了全面升级的平安30财富管理服务体系。”刘高庞表示。

　　据介绍，新升级的平安30财富管理服务体系根据投资者需求不同，将投资者分为股类交易型、理财配置型、超高净值投资者和企业家，针对不同类型的投资者，打造平安30股票，平安30投顾、平安30公募、平安30私募及企业家综合服务等多元方案，适配各类投资需求。投资者可根据自己能够投入的精力，选择自己做、请教练或者委托定制的服务方案。

　　面向选择“自己做”的投资者，平安30为投资者提供了“平安30股票”解决方案，投资者可通过买方投研地图、精选股票池以及量盈T0等丰富的策略交易工具进行高质量择券和更有效地择时。

　　面向偏好“请教练”的投资者，平安30打造了“平安30投顾”和“平安30公募”服务，投资者可以签约线上投顾组合、PIA私人投顾、专家投顾、ETF投顾服务、基金投顾服务等，请“教练”陪伴，持续做好账户管理和投资组合构建，建立和固化自己的投资体系。

　　面向超高净值投资者，聚焦其财富增值、行稳致远的需求，平安30推出“平安30私募”定制化服务，由专业投资团队为投资者解决“买什么、什么时候买、什么时候卖”的难题，通过持续的“投资”+“顾问”的组合服务，量身定制一整套资产配置解决方案。

　　面向上市公司及其股东的个性化需求，打造“企业综合服务解决方案”，为企业量身定制满足全生命周期发展所需的各类资本市场服务支持与投融资产品，提供涵盖企业投融资咨询、公司价值管理、流动性管理、家族财富传承的一站式、全周期金融顾问服务，陪伴上市公司可持续发展，成为核心资产的优秀代表。

　　“平安30财富管理服务体系，通过多元的服务方案，致力于协助投资者找到适合自己的投资体系，打造‘省心、省时又省钱’的投资体验。”刘高庞总结道。

　　据悉，12月12日至29日，平安证券将陆续在上海、南京、杭州、广州、北京、深圳等多地举办年度策略会，邀请业内专家与投资者齐聚一堂，深入分享交流专业的投资观点，为投资者深度剖析当下市场环境，梳理展望2025年资本市场机会与资产配置策略。

　　作为拥有国内金融全牌照的综合金融服务集团，中国平安始终致力于提供专业、便捷的一站式综合金融服务解决方案，为2.3亿客户带来“省时、省心又省钱”的专业金融产品和服务体验。平安证券作为中国平安重要子公司和资本市场重要参与者，将始终以客户需求为驱动，以专业创造价值，通过财富管理与买方投顾为客户提供个性化、多元化、有温度的金融服务。（cis）