58同城拟赴美上市 计划募集资金1.5亿美元
北京时间9月28日凌晨,58同城向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股说明书,拟赴美国纽交所上市。公司最高募集资金1.5亿美元,承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券,交易代码为WUBA。
招股书显示,公司第一大股东为CEO姚劲波,持股27.9%,管理层及员工持股9.2%,投资机构华平投资集团(WarburgPincus)、赛富(SAIF)、DCM分别持有25.8%、20.5%和16.6%。
据第三方市场调查机构艾瑞咨询(iResearch)的统计,2013年第二季度,58同城的月独立用户访问量接近1.3亿,稳居中国本地生活服务平台第一位。据招股书披露,58同城目前拥有400万左右商户,其中约30万付费商户会员,涉及的生活服务包括房产、招聘、汽车、家政、餐饮、二手买卖等多个方面,覆盖全国近380个城市。
招股书显示,58同城营运及自由现金流已经连续4个季度为正,2013年第二季度当季实现盈利。从2010年到2012年,公司营业额从1100万美元增加到4200万美元、8700万美元,三年复合增长率高达185%。按收入计算,58同城的市场份额不断扩大,从2010年的22.7%,跃升到2012年的38.1%。
其中关于付费商户,招股书显示,从2010到2012年,付费商户会员数量分别为 1.7万,8.6万和18.7万,三年间增长了10倍,年复合增长率达到232%,到2013年上半年这一数据达到约30万。此外,在这30万的付费会员中还有28.1%的会员购买了在线推广服务。
招股书透露,目前58同城页面流量的40%来自移动端。此次募集资金以后,公司将继续发力移动互联市场,并提高用户体验。
此前,58同城已于业内率先推出了类似淘宝旺旺的商家专属营销平台“58帮帮”。“58帮帮”可以帮助商户时刻保持在线,创造移动的工作平台,实现手机终端与电脑跨屏交流。2013年9月,公司还与百度轻应用合作,加速无线用户的发展。
图解58同城上市