中证网讯（记者 张玉洁）中工国际（002051）9月9日晚间公告，公司拟以14.57元/股向控股股东国机集团发行8627.90万股，作价12.57亿元收购中国中元100%股权，同时向国机集团募集不超过2000万元配套资金。
截至本预案摘要签署日，上市公司控股股东及实际控制人国机集团合计持股占上市公司本次交易前总股本的59.56%。本次交易后，不考虑募集配套资金对上市公司总股本的影响，国机集团合计持股占上市公司本次重组后总股本的62.47%。
业绩承诺方面，交易对方国机集团承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后的净利润2018年不低于1.22亿元、2019年不低于1.21亿元、2020年不低于1.26亿元。
公告显示，中国中元主营业务为工程设计咨询及相关专业领域的工程承包，主要包括索道缆车设备、起重机设备等特种设备的设计咨询和工程承包服务，商物粮及机场物流等工业领域的工程设计及承包，以及医疗、能源市政等民用领域的工程设计及承包。
公司表示，交易完成后，通过与中国中元合作，中工国际将在海外市场围绕医疗建筑、物流建筑和客运索道、自动化物流装备等标的公司有特色的领域开发新业务，进一步拓展海外市场。在国内市场，中国中元将在相关专业领域与上市公司开展业务合作，助力上市公司提高国内市场份额。
申万宏源研报指出，公司国内外并购项目整合效果显著，海外重点投资项目稳步推进。公司子公司中工武大、加拿大普康上半年业绩均显著改善，上半年普康通过收购加拿大Promec公司70%股权，顺利进入加拿大东部矿业市场；北京沃特尔配合中工国际完成了美国OASYS公司正渗透技术专利和实验装置的收购；中白工业园区新增入园企业13个，截至6月底已入园企业达到36家，协议投资总额近11亿美元，园区影响力不断提升。
