传艺科技：拟1.71亿元收购东莞美泰100%股权

　　中证网讯（记者 郭新志）正在延伸产业链的传艺科技（002866）落下重要一子。该公司6月10日晚间披露的重组报告草案显示，公司欲以1.71亿元现金收购电脑零部件商—东莞美泰电子有限公司（下称“东莞美泰”）100%股权。

　　截至2018年3月31日，东莞美泰经审计的所有者权益账面值为 8444.74万元，评估值为1.71亿元，较账面净资产增值8687.41万元，增值率为102.87%。此次交易对价为1.71亿元，采用现金分三期支付，每期支付比例分别为40.94%（7000万元人民币或等值美元或欧元）、49.06%（8390 万元人民币或等值美元或欧元）、10%（1710万元人民币或等值美元或欧元）。整个交易对价计划2018年12月31日前完成支付。此外，交易双方还对东莞美泰资产交割当日前发生的全部关联应收账款做了约定。

　　东莞美泰的主营业务是键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件的研发、生产与销售，产品覆盖台式电脑输入设备、笔记本电脑输入设备、平板电脑输入设备等。东莞美泰的主要产品为有线、无线键盘鼠标、平板电脑键盘以及剪刀脚字键模组，主要客户包括光宝科技、达方电子、罗技、华硕电脑、雷蛇科技、戴尔电脑、英伟达等。

　　草案显示，美泰科技有限公司（下称“美泰科技”，Mae Tay Technology Co., Ltd.）持有东莞美泰100%股权。美泰集团则持有美泰科技100%股权，自然人蔡尚贤为美泰集团的实际控制人，因此实际控制东莞美泰。

　　公告称，目前，东莞美泰实际控制人蔡尚贤年龄已达63岁，且长期生活在台湾，无力全面涉入美泰集团尤其是在中国大陆的生产基地东莞美泰的日常管理，标的公司的日常管理主要交由聘请的职业经理人。本次交易完成后，蔡尚贤也不会参与标的公司的经营管理。

　　经审计的财报显示，截至2018年3月31日，东莞美泰总资产1.45亿元，股东权益合计8444.74万元。2017年，东莞美泰实现营业收入3.50亿元，净利润168.46万元，经营活动产生的现金流量净额为943.75万元。

　　草案显示，东莞美泰销售订单按内销和外销分为不同的接单方式。对于内销业务，客户直接向东莞美泰下单，并由东莞美泰直接销售给终端客户。外销业务分为三类，第一类业务，境外客户向美泰科技下单，美泰科技再下单给东莞美泰；第二类业务，境外客户向美泰精密下单，美泰精密向美泰科技下单，美泰科技向东莞美泰下单；第三类业务，境外客户直接向东莞美泰下单。

　　2016年至今年一季度，东莞美泰的第一大客户为其控股股东美泰科技（主营业务为进出口贸易），期内销售金额（不含税）占其营业收入的比重分别为84.92%、71.56%和34.78%。

　　传艺科技称，东莞美泰的主营业务为键盘、鼠标等计算机外设产品及其零部件、注塑件和相关模具的生产、销售，与传艺科技均为电子信息设备制造企业，主营业务相似。本次交易完成后，传艺科技将持有标的公司全部股权，有利于上市公司实现业务和产品范围的拓展，增加台式电脑键盘、鼠标、注塑件等产品类别，同时上市公司将得利于东莞美泰已有的供应商认证资质和客户渠道资源，发挥业务的协同效应，提升上市公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力，助力上市公司在东莞乃至华南地区的战略布局。