旭升股份：拟发可转债募资4.2亿元用于新能源汽车精密铸锻件项目

　　中证网讯（记者 王维波）旭升股份（603305）11月23日晚发布《公开发行可转换公司债券预案》称，公司拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币 4.2亿元（含4.2亿元），期限为自发行之日起六年，每张面值为人民币100元按面值发行，票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投资于“新能源汽车精密铸锻件项目”。

　　公告表示，该项目为公司现有主营业务的扩展和延伸，项目实施后，将丰富公司现有产品结构，延伸产业链条，提升公司市场空间和盈利能力，更好地满足下游客户需求，进一步巩固公司行业领先地位，增强核心竞争力。

　　业内人士表示，旭升股份是铝压铸汽车零部件领先制造商，是新能源汽车零部件轻量化龙头。2016年该公司汽车类零部件业务实现营收3.88亿元，占营业总收入的68%，同比增108%，近三年复合增速187%。今年前三季实现营业收入5.4亿元，同比增长38.46%；实现归母净利润1.6亿元，同比增长17.94%。该公司客户优质，包括特斯拉、AmTech International、Magna International Inc.以及马勒等。自2015年该公司成为特斯拉核心供应商之后，该公司主导了 Model 系列传动系统关键部件的研发与制造，极大地增厚了业绩。随着Mode 3的产能逐步释放，该公司未来业绩弹性巨大。另外，预计中国在未来3年轻量化材料市场规模将逼近 5000亿元，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。铝压铸件作为轻量化的主要材料，预计2020年需求将达470万吨，复合增长率约11%。旭升股份作为轻量化零部件领先制造商将显著受益。