中证网讯 (记者 张玉洁)巨星科技(002444)5月3日晚间发布股权购买协议公告,公司近日与Masco Corporation就受让Arrow Fastener Co., LLC100%的股权事项签署了《股权购买协议》。
公司拟通过全资子公司美国巨星工具公司,购买上述股权,合计交易价格1.25亿美元(最终根据营运资金进行调整)。该项交易需公司董事会、股东大会审议通过后方可执行。公司实际控制人仇建平同意在董事会、股东大会审议该事项时投赞成票。
公告显示,本次交易标的Arrow公司是纽交所上市公司Masco公司的全资子公司,Arrow公司主营业务是设计、生产和分销各类手动、电动、气动和锂电池动力的 U 型钉、钉子、铆钉等紧固工具射钉枪和相关配件耗材。Arrow100%股权权益基础交易价格美元1.25亿元,最终交易价格将在交割日依据Arrow的净营运资金情况进行调整。
资料显示,Arrow拥有美国手动、气动、电动射钉枪和耗材的百年品牌ARROW,这一品牌在美国深入人心。并且Arrow拥有该产品在美国大型连锁超市接近60%的市场份额,工业领域接近38%的市场份额,属于绝对的细分领域龙头。此外,Arrow还拥有包括美国工厂在内完整的美国供销体系,是目前少数依然坚持美国品牌美国制造的工具公司。
经美国相关机构出具的财务尽调报告显示,Arrow公司2014-2016年分别实现净销售额6920.5万美元、6990.4万美元和6863万美元,调整前的息税折旧摊销前利润分别为1127.8万美元、1290.5万美元和1253.3万美元。
巨星科技表示,公司如完成对Arrow的收购,将会拥有一个全新的北美市场的细分领域龙头品牌,借此公司将继续加大在自有品牌上的投入,进一步提高公司自有品牌的市场份额,并大力发展气动、电动工具产品在全球市场的销售。同时,由于Arrow是一家盈利能力优秀的企业,本次并购也将大大提高公司的销售收入和利润水平。最后公司将拥有完整的美国生产制造基地和分销体系,极大提高公司在美国市场的服务能力和竞争力。
不过巨星科技同时表示,本次交易交割的先决条件是该项交易由美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)基于《1976年哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改进法》(Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)的等待期已到期或已批准,公司股东大会已批准。
巨星科技董事长仇建平表示,Arrow 是一个标志性的美国品牌,并将成为巨星全球产品组合中的重要组成部分。Arrow公司的销售渠道、市场能力以及强大的市场地位,结合巨星的研发创新能力、制造能力和全球影响力,将为我们的全球客户创造更多的价值,提供更多的创新和更优质的产品。ARROW的总裁Gary Duboff说:巨星将是ARROW品牌未来全新发展的理想合作伙伴,我们将把ARROW品牌带入全新的工具领域,全新的市场渠道,全新的地理区域。巨星的快速创新能力和投资能力将有助于加速ARROW的增长和扩展全新的产品开发路线图。
此外,市场预测显示,未来无论在全球工具市场,还是在中国工具市场,手工具的应用广泛、需求量巨大,一些发达国家对于手工具的需求每年以百分之十几的速度递增,市场空间广阔。