中证网讯(实习记者 江钰铃)昆百大A(000560)3月23日晚发布公告,就深交所对于重组的问询函作出回复。此前,深交所3月9日发出问询函,对并购标的股权转让频繁的原因和影响、标的估值合理性以及是否认定为规避重组上市等17个事项进行了问询。
对于并购标的多次股权转让,昆百大A否认停牌期间我爱我家多起股权转让是为规避重组上市,称该股权转让的协商及协议签署,在上市公司接触我爱我家项目之前已经完成,与上市公司的本次重组无关联性。同时,公司表示经核查我爱我家核心管理团队不是一致行动人。
昆百大A表示,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更,谢勇及其一致行动人仍将依靠其持股优势在股东大会层面对公司重大决策实施影响。
2月27日,昆百大A发布重组预案,拟以合计支付对价超过66亿元,收购我爱我家100%股权。交易完成后,我爱我家将成为昆百大A的控股子公司。
对于本次交易中业绩承诺合理性的问题,昆百大回询称,报告期内,我爱我家保持了利润的持续增长,盈利能力不断加强,2016年前9月实现利润3.32亿元。截至2016年末,我爱我家业务覆盖全国15个主要城市,拥有直营门店2,215家、经纪人愈4.5万人,实现了新房业务、经纪业务、资管业务的全产业链覆盖,目前我爱我家市场占有率稳居行业前列。
鉴于参与业绩承诺的交易对方的补偿安排不能完全覆盖本次交易对价,昆百大A回询称,为了保护上市公司全体股东的利益、促进本次交易的顺利进行,太和先机作为上市公司控股股东,就上述交易对方补偿金额未覆盖本次交易总对价的剩余部分承担兜底承诺,同时,参与业绩承诺的交易对方亦提出将可以给予其的业绩奖励支付给太和先机。